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Primeros Pasos Después de la Instalación

Tras completar el asistente de instalación, sigue estos pasos para poner tu plataforma completamente en funcionamiento.

1. Iniciar Sesión en el Panel de Super Admin​

Ve a https://tudominio.com/super-admin e inicia sesión con las credenciales creadas durante la instalación.

El panel de super admin es donde gestionas la plataforma completa — tenants, planes, estado del sistema y configuración global.

2. Crear un Plan de Suscripción​

Antes de crear tenants, configura al menos un plan:

  1. Ve a Super Admin → Facturación → Planes.
  2. Haz clic en Nuevo Plan.
  3. Completa el nombre del plan, precio y límites de funciones (máx. leads, usuarios, formularios, etc.).
  4. Guarda.

Consulta Planes para instrucciones detalladas.

3. Crear tu Primer Tenant​

Un tenant es un espacio de trabajo (la cuenta aislada de un cliente):

  1. Ve a Super Admin → Tenants.
  2. Haz clic en Nuevo Tenant.
  3. Completa el nombre de la empresa, correo del administrador y asigna un plan.
  4. Guarda — el sistema crea los registros del tenant automáticamente.

El administrador del tenant recibe un correo de bienvenida con su enlace de inicio de sesión.

Consulta Gestión de Tenants para más detalles.

4. Iniciar Sesión en el Panel de Administración del Tenant​

Inicia sesión como administrador del tenant en https://tudominio.com/admin (o https://subdominiodeltenant.tudominio.com/admin).

Este es el espacio de trabajo principal donde viven los leads, pipelines, automatizaciones y todas las funciones.

5. Completar la Lista de Verificación de Incorporación​

Cuando un administrador del tenant inicia sesión por primera vez, aparece un widget de lista de verificación de incorporación en el panel:

PasoQué Hacer
Crear el primer pipelineConfigura un pipeline en Pipeline
Personalizar la marcaSube el logotipo y establece colores en Configuración → Marca
Invitar a un miembro del equipoAgrega un usuario en Configuración → Equipo
Conectar un webhookConfigura en Integraciones → Webhooks

Descarta la lista en cualquier momento, o consulta la página completa de incorporación en /onboarding.

6. Configurar el Correo Electrónico (SMTP)​

LeadHub envía correos transaccionales (correos de automatización, mensajes de bienvenida, resúmenes). Configura SMTP para que los mensajes no vayan a spam:

  1. Ve a Configuración → Correo y SMTP.
  2. Introduce tu host SMTP, puerto, nombre de usuario y contraseña.
  3. Haz clic en Enviar Correo de Prueba para verificar.

Consulta Configuración de Correo.

7. Establecer la Configuración General​

Ve a Configuración → General y configura:

  • Zona Horaria — afecta la programación de automatizaciones y los informes
  • Formato de Fecha — cómo se muestran las fechas en todo el espacio de trabajo
  • Moneda — usada en valores de negociaciones, presupuestos y facturas

8. Crear tu Primer Pipeline​

  1. Ve a Pipeline en la barra lateral y haz clic en Nuevo Pipeline.
  2. Asígnale un nombre (p. ej. "Pipeline de Ventas").
  3. Agrega etapas (p. ej. Nuevo Lead → Contactado → Propuesta → Ganado / Perdido).
  4. Asigna colores y marca las etapas de ganado/perdido.
  5. Guarda.

Consulta Pipelines.

9. Capturar tu Primer Lead​

  • Manual: Ve a Leads → Todos los Leads → Nuevo Lead
  • Formulario: Crea un formulario en Formularios e incrústalo en tu sitio web
  • Integración: Conecta una fuente de leads en Integraciones → Fuentes de Leads

10. Verificar el Cron Job​

Ve a Super Admin → Estado del Sistema y comprueba que el estado de la cola esté en verde. Si muestra una advertencia, revisa el cron job en tu panel de alojamiento.

Próximos Pasos​