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安装后的第一步

完成安装向导后，请按照以下步骤使平台完全投入运营。

1. 登录超级管理员面板​

前往 https://yourdomain.com/super-admin，使用安装时创建的凭据登录。

超级管理员面板是您管理整个平台的地方——租户、计划、系统健康和全局设置。

2. 创建订阅计划​

在创建租户之前，至少设置一个计划：

  1. 前往超级管理员 → 账单 → 计划。
  2. 点击新建计划。
  3. 填写计划名称、价格和功能限制（最大线索数、用户数、表单数等）。
  4. 保存。

详细说明请参阅计划。

3. 创建第一个租户​

租户是一个工作区（一个客户的独立账户）：

  1. 前往超级管理员 → 租户。
  2. 点击新建租户。
  3. 填写公司名称、管理员邮箱，并分配计划。
  4. 保存——系统会自动创建租户记录。

租户管理员将收到一封包含登录链接的欢迎邮件。

详情请参阅租户管理。

4. 登录租户管理面板​

以租户管理员身份登录 https://yourdomain.com/admin。

这是线索、流水线、自动化和所有功能所在的主工作区。

5. 完成入门引导清单​

租户管理员首次登录时，仪表板上会出现入门引导清单组件：

步骤操作
创建第一个流水线在流水线下设置流水线
自定义品牌在设置 → 品牌中上传 Logo 并设置颜色
邀请团队成员在设置 → 团队下添加用户
连接 Webhook在集成 → Webhooks 下设置

随时可以关闭清单，或在 /onboarding 查看完整的入门引导页面。

6. 配置邮件（SMTP）​

LeadHub 发送事务性邮件（自动化邮件、欢迎消息、摘要）。 配置 SMTP 以避免邮件进入垃圾箱：

  1. 前往设置 → 邮件与 SMTP。
  2. 输入您的 SMTP 主机、端口、用户名和密码。
  3. 点击发送测试邮件进行验证。

请参阅邮件设置。

7. 设置常规设置​

前往设置 → 常规并配置：

  • 时区 — 影响自动化调度和报告
  • 日期格式 — 整个工作区的日期显示方式
  • 货币 — 用于交易价值、报价和发票

8. 创建第一个流水线​

  1. 在侧边栏中点击流水线，然后点击新建流水线。
  2. 为其命名（例如"销售流水线"）。
  3. 添加阶段（例如新线索 → 已联系 → 提案 → 赢单/输单）。
  4. 分配颜色并标记赢单/输单阶段。
  5. 保存。

请参阅流水线。

9. 捕获第一条线索​

  • 手动： 前往线索 → 所有线索 → 新建线索
  • 表单： 在表单下构建表单并嵌入到您的网站
  • 集成： 在集成 → 线索来源下连接线索来源

10. 验证定时任务​

前往超级管理员 → 系统健康，检查队列状态是否为绿色。 如果显示警告，请重新检查主机面板中的定时任务。

后续步骤​