公司
公司功能允许您按雇主/组织对线索进行分组。这对于同一公司有多个联系人的 B2B 销售尤为有用。
什么是公司？
公司记录存储：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 公司/组织名称 |
| 域名 | 网站域名（例如 acme.com） |
| 行业 | 行业或领域 |
创建公司
从公司资源创建：
- 在侧边栏中前往公司。
- 点击新建公司。
- 填写：名称（必填）、域名、行业。
- 点击保存。
从线索表单内联创建： 在创建或编辑线索时，在公司字段中输入，然后选择现有公司或点击创建即时创建新公司——无需离开线索表单。
将线索关联到公司
每条线索都有一个可选的公司字段。在创建或编辑线索时设置。
多条线索可以关联到同一家公司。这对于跟踪某账户的所有联系人非常有用。
按公司查看线索
查看公司记录时，与其关联的所有线索都会列在页面底部的线索关联表中。
编辑和删除公司
- 编辑： 点击公司行上的编辑图标，或打开公司并点击编辑。
- 删除： 点击删除并确认。关联的线索不会被删除——仅移除其公司关联。
按公司筛选线索
在线索列表中，使用公司筛选器仅显示与特定公司关联的线索。
提示
- 在 CSV 中包含
company列导入线索——导入程序会自动创建公司记录。 - 使用域名字段对可能以略有不同名称录入的公司进行去重。
- 当线索填写表单时，表单中的公司字段可以映射到线索的公司关联。