流水线概览
流水线代表您的销售流程。每个流水线都有若干阶段，线索从初次接触到赢单或输单依次经历这些阶段。
什么是流水线？
流水线是按命名顺序排列的阶段序列。例如：
新线索 → 已联系 → 已发送提案 → 谈判中 → 赢单 / 输单
您可以拥有多个流水线——每个产品、服务或市场细分一个。
什么是阶段？
阶段是流水线中的一个步骤。每个阶段有：
| 属性 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 阶段标签（例如"已发送提案"） |
| 颜色 | 看板列的视觉颜色 |
| 赢单阶段 | 切换——此阶段中的线索为"已赢单" |
| 输单阶段 | 切换——此阶段中的线索为"已输单" |
| 排序顺序 | 流水线中的位置（拖动重新排序） |
创建流水线
- 在侧边栏中前往流水线 → 流水线。
- 点击新建流水线 。
- 输入名称和可选的描述。
- 如果此流水线应作为新线索的默认值，切换默认流水线。
- 在阶段部分，为每个阶段点击添加阶段：
- 输入阶段名称
- 选择颜色
- 为成功阶段切换"赢单阶段"
- 为失败阶段切换"输单阶段"
- 拖动阶段重新排序。
- 点击保存。
编辑流水线
- 前往流水线 → 流水线。
- 点击流水线行上的编辑图标。
- 更改名称、描述或阶段。
- 添加、编辑或删除阶段。
- 点击保存。
⚠️ 删除阶段将清除当前处于该阶段的所有线索的流水线阶段。它们将保留在流水线中，但没有阶段。
默认流水线
将流水线标记为默认，以便在创建新线索时预选该流水线。同时只能有一个默认流水线。
将线索分配到流水线
创建或编辑线索时：
- 从下拉菜单中选择流水线。
- 从关联下拉菜单中选择阶段。
线索将出现在该流水线的看板上。
在阶段间移动线索
您可以通过两种方式在阶段间移动线索：
- 在看板上拖放
- 编辑线索并更改阶段字段
当线索移至赢单阶段时，其状态自动设为 已转化。移至输单阶段时，状态设为 已流失。
删除流水线
打开流水线，点击删除并确认。该流水线中所有线索的流水线关联将被清除。