نظرة عامة على المسار

تمثل المسارات عملية المبيعات لديك. لكل مسار مراحل يتقدم فيها العميل المحتمل، من أول تواصل حتى الفوز أو الخسارة.

ما هو المسار؟

المسار هو تسلسل مسمى من المراحل. على سبيل المثال:

عميل جديد → تواصل → إرسال مقترح → تفاوض → فوز / خسارة

يمكنك امتلاك عدة مسارات — واحد لكل منتج أو خدمة أو قطاع سوقي.

المرحلة هي خطوة واحدة في المسار. لكل مرحلة:

الخاصية	الوصف
الاسم	تسمية المرحلة (مثلاً "إرسال مقترح")
اللون	اللون المرئي لعمود Kanban
مرحلة فوز	تبديل — العملاء في هذه المرحلة "فائزون"
مرحلة خسارة	تبديل — العملاء في هذه المرحلة "خاسرون"
ترتيب العرض	الموضع في المسار (اسحب لإعادة الترتيب)

انتقل إلى المسار → المسارات في الشريط الجانبي.
انقر على مسار جديد.
أدخل اسماً ووصفاً اختيارياً.
فعّل المسار الافتراضي إذا أردت أن يكون افتراضياً للعملاء الجدد.
في قسم المراحل، انقر على إضافة مرحلة لكل مرحلة:
- أدخل اسم المرحلة
- اختر لوناً
- فعّل "مرحلة فوز" لمراحل النجاح
- فعّل "مرحلة خسارة" لمراحل الفشل
اسحب المراحل لإعادة ترتيبها.
انقر على حفظ.

⚠️ حذف مرحلة سيُلغي مرحلة المسار لجميع العملاء الموجودين فيها حالياً. سيبقون في المسار لكن دون مرحلة.

ضع علامة على مسار كـافتراضي ليُختار مسبقاً عند إنشاء عملاء محتملين جدد. يمكن أن يكون مسار واحد فقط هو الافتراضي في آنٍ واحد.

عند إنشاء أو تعديل عميل محتمل:

سيظهر العميل المحتمل على لوحة Kanban لذلك المسار.

يمكنك تحريك العملاء المحتملين بين المراحل بطريقتين:

عندما ينتقل عميل محتمل إلى مرحلة فوز، تُضبط حالته على Converted. عند الانتقال إلى مرحلة خسارة، تُضبط على Lost.

افتح المسار، انقر على حذف، وأكد. ستُزال ارتباطات المسار لجميع العملاء في ذلك المسار.