نظرة عامة على المبيعات
تتبع وحدة المبيعات قيم الصفقات وتدير الجانب التجاري لخط أنابيب العملاء المحتملين — من تحديد المنتجات إلى إنشاء عروض الأسعار وإصدار الفواتير.
نظرة عامة على الوحدة
| الميزة | الوصف |
|---|---|
| المنتجات | كتالوج الخدمات/العناصر مع الأسعار — تُستخدم كبنود خط في عروض الأسعار والفواتير |
| عروض الأسعار | مقترحات الأسعار المُرسلة للعملاء المحتملين مع قائمة المنتجات المحددة والإجماليات |
| الفواتير | مستندات الفوترة المُولَّدة من عروض الأسعار أو المُنشأة يدويًا |
التنقل
انتقل إلى المبيعات في الشريط الجانبي للوصول إلى:
- المنتجات — إدارة كتالوج المنتجات
- عروض الأسعار — إنشاء وإدارة مقترحات الأسعار
- الفواتير — تتبع وإصدار مستندات الفوترة
كيف يسير العمل
- أضف منتجاتك إلى الكتالوج (إعداد لمرة واحدة).
- عندما يُبدي عميل محتمل اهتمامًا، أنشئ عرض أسعار — حدد العميل وأضف المنتجات وحدد الكميات والخصومات.
- أرسل عرض الأسعار للعميل (عبر البريد الإلكتروني أو شارك رابط PDF).
- عند قبول العميل، حوّل عرض الأسعار إلى فاتورة.
- سجّل الفاتورة كمدفوعة عند استلام الدفع.
قيمة الصفقة على العملاء المحتملين
لكل عميل محتمل حقل قيمة الصفقة يمكنك تعيينه يدويًا (أو يُملأ تلقائيًا عند ربط عرض أسعار بالعميل). تظهر هذه القيمة في تقارير خط الأنابيب وعرض تفاصيل العميل.