Visão Geral de Vendas
O módulo Vendas rastreia os valores dos negócios e gerencia o lado comercial do seu pipeline de leads — desde a definição de produtos até a criação de orçamentos e emissão de faturas.
Visão Geral do Módulo
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Produtos | Um catálogo de serviços/itens com preços — usados como itens de linha em orçamentos e faturas |
| Orçamentos | Propostas de preço enviadas a leads, listando produtos selecionados e totais |
| Faturas | Documentos de cobrança gerados a partir de orçamentos ou criados manualmente |
Navegação
Vá para Vendas na barra lateral para acessar:
- Produtos — gerencie seu catálogo de produtos
- Orçamentos — crie e gerencie propostas de preço
- Faturas — acompanhe e emita documentos de cobrança
Como Funciona o Fluxo
- Adicione seus Produtos ao catálogo (configuração única).
- Quando um lead demonstrar interesse, crie um Orçamento — selecione o lead, adicione produtos, defina quantidades e descontos.
- Envie o orçamento ao lead (por e-mail ou compartilhe o link do PDF).
- Quando o lead aceitar, converta o orçamento em uma Fatura.
- Marque a fatura como paga ao receber o pagamento.
Valor do Negócio nos Leads
Cada lead possui um campo Valor do Negócio que pode ser definido manualmente (ou preenchido automaticamente quando um orçamento é vinculado ao lead). Esse valor aparece nos relatórios de pipeline e na visualização detalhada do lead.