Orçamentos
Um Orçamento é uma proposta de preço que você envia a um lead, listando produtos selecionados com quantidades, preços unitários e totais.
Criando um Orçamento
- Vá para Vendas → Orçamentos.
- Clique em Novo Orçamento.
- Preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lead | Selecione o lead para o qual este orçamento é destinado |
| Título | Título do orçamento (ex.: "Proposta para Acme Corp") |
| Válido Até | Data de validade do orçamento |
| Observações | Quaisquer notas para o lead (aparece no PDF do orçamento) |
| Moeda | Moeda do orçamento (padrão: moeda do espaço de trabalho) |
-
Na seção Itens de Linha, clique em Adicionar Item para cada produto:
- Selecione o Produto do catálogo
- Defina a Quantidade
- O Preço Unitário é preenchido automaticamente a partir do produto, mas pode ser substituído
- Defina o Desconto (percentual ou valor fixo)
-
Revise o Subtotal, Desconto Total e Total na parte inferior.
-
Clique em Salvar.
Status dos Orçamentos
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Em elaboração, ainda não enviado |
| Enviado | Enviado ao lead |
| Aceito | Lead aceitou o orçamento |
| Recusado | Lead recusou o orçamento |
| Expirado | A data Válido Até passou |
Enviando um Orçamento
Após salvar:
- Clique em Enviar Orçamento — isso envia o PDF do orçamento por e-mail ao lead.
- Ou clique em Copiar Link para obter um link compartilhável para a página de visualização do orçamento.
O status do orçamento muda para "Enviado" ao ser enviado por e-mail.
Visualizando o PDF do Orçamento
Clique em Visualizar PDF em qualquer orçamento para ver a versão PDF imprimível. O PDF inclui:
- Marca visual do seu espaço de trabalho (logotipo das configurações de Marca)
- Informações do lead e empresa
- Tabela de itens de linha
- Totais
- Observações
- Data Válido Até
Convertendo um Orçamento em Fatura
Quando um lead aceita o orçamento:
- Abra o orçamento.
- Clique em Converter em Fatura.
- Uma fatura é criada automaticamente com os mesmos itens de linha.
O status do orçamento muda para "Aceito".
Editando um Orçamento em Rascunho
Abra o orçamento → clique em Editar. Orçamentos Enviados/Aceitos/Recusados são somente leitura — crie um novo orçamento em vez disso.
Excluindo um Orçamento
Abra o orçamento → clique em Excluir → confirme. Somente orçamentos em rascunho devem ser excluídos.