Коммерческие предложения
Коммерческое предложение — это ценовое предложение, отправляемое лиду, с перечнем выбранных товаров, количеством, ценами за единицу и итоговыми суммами.
Создание коммерческого предложения
- Перейдите в Продажи → Коммерческие предложения.
- Нажмите Новое предложение.
- Заполните поля:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Лид | Выберите лида, для которого составляется предложение |
| Название | Заголовок предложения (например, «Предложение для Acme Corp») |
| Действительно до | Дата истечения срока действия предложения |
| Примечания | Любые примечания для лида (отображаются в PDF предложения) |
| Валюта | Валюта предложения (по умолчанию — валюта рабочего пространства) |
-
В разделе Позиции нажмите Добавить позицию для каждого товара:
- Выберите Товар из каталога
- Задайте Количество
- Цена за единицу заполняется автоматически из карточки товара, но может быть изменена
- Установите Скидку (в процентах или фиксированную сумму)
-
Проверьте Промежуточную сумму, Общую скидку и Итог в нижней части.
-
Нажмите Сохранить.
Статусы коммерческого предложения
| Статус | Знач ение |
|---|---|
| Черновик | В процессе подготовки, ещё не отправлено |
| Отправлено | Отправлено лиду |
| Принято | Лид принял предложение |
| Отклонено | Лид отклонил предложение |
| Истекло | Срок действия («Действительно до») истёк |
Отправка коммерческого предложения
После сохранения:
- Нажмите Отправить предложение — PDF отправляется лиду по электронной почте.
- Или нажмите Копировать ссылку для получения ссылки на страницу просмотра предложения.
Статус предложения меняется на «Отправлено» при отправке по электронной почте.
Просмотр PDF предложения
Нажмите Предварительный просмотр PDF на любом предложении для отображения версии для печати. PDF включает:
- Брендинг вашего рабочего пространства (логотип из настроек брендинга)
- Информацию о лиде и компании
- Таблицу позиций
- Итоговые суммы
- Примечания
- Дату «Действительно до»
Преобразование предложения в счёт
Когда лид принимает предложение:
- Откройте предложение.
- Нажмите Преобразовать в счёт.
- Счёт создаётся автоматически с теми же позициями.
Статус предложения меняется на «Принято».
Редактирование черновика предложения
Откройте предложение → нажмите Редактировать. Отправленные/принятые/отклонённые предложения доступны только для чтения — создайте новое предложение.
Удаление предложения
Откройте предложение → нажмите Удалить → подтвердите. Рекомендуется удалять только черновики.