見積もり

見積もりは、選択した商品の数量、単価、合計を記載してリードに送る価格提案です。

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見積もりの作成

1. 販売 → 見積もりに移動します。
2. 新しい見積もりをクリックします。
3. 以下を入力します：

フィールド	説明
リード	この見積もりの対象リードを選択
タイトル	見積もりのタイトル（例：「Acme Corp向け提案書」）
有効期限	見積もりの有効期限
メモ	リードへのメモ（見積もりPDFに表示）
通貨	見積もりの通貨（デフォルトはワークスペース通貨）

4. 明細項目セクションで各商品のアイテムを追加をクリックします：

   • カタログから商品を選択
   • 数量を設定
   • 単価は商品から自動入力されますが変更可能
   • 割引を設定（パーセンテージまたは固定額）

5. 下部の小計、合計割引、合計を確認します。

6. 保存をクリックします。

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見積もりステータス

ステータス	意味
下書き	準備中、未送信
送付済み	リードに送信済み
承認済み	リードが見積もりを承認した
拒否済み	リードが見積もりを拒否した
期限切れ	有効期限が過ぎた

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見積もりの送信

保存後：

1. 見積もりを送信をクリック — リードに見積もりPDFをメール送信します。
2. またはリンクをコピーをクリックして見積もり表示ページの共有リンクを取得します。

メール送信時に見積もりステータスが「送付済み」に変わります。

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見積もりPDFの表示

任意の見積もりでPDFプレビューをクリックして印刷可能なPDFバージョンを確認します。PDFには以下が含まれます：

• ワークスペースのブランディング（ブランディング設定のロゴ）
• リードと会社情報
• 明細項目テーブル
• 合計
• メモ
• 有効期限

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見積もりを請求書に変換

リードが見積もりを承認した際：

1. 見積もりを開きます。
2. 請求書に変換をクリックします。
3. 同じ明細項目で請求書が自動的に作成されます。

見積もりステータスが「承認済み」に変わります。

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下書き見積もりの編集

見積もりを開く → 編集をクリック。送付済み/承認済み/拒否済みの見積もりは読み取り専用です — 代わりに新しい見積もりを作成してください。

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見積もりの削除

見積もりを開く → 削除をクリック → 確認。削除するのは下書き見積もりのみにしてください。