販売概要
販売モジュールは案件価値を追跡し、リードパイプラインの商業的側面を管理します — 商品の定義から、見積もりの作成、請求書の発行まで。
モジュール概要
| 機能 | 説明 |
|---|---|
| 商品 | 見積もりと請求書の明細項目として使用するサービス/アイテムと価格のカタログ |
| 見積もり | 選択した商品と合計を記載してリードに送る価格提案 |
| 請求書 | 見積もりから生成または手動で作成する請求書類 |
ナビゲーション
サイドバーの販売に移動してアクセスします：
- 商品 — 商品カタログを管理
- 見積もり — 価格提案を作成・管理
- 請求書 — 請求書類を追跡・発行
フロー
- 商品をカタログに追加します（一度限りのセットアップ）。
- リードが興味を示したら、見積もりを作成 — リードを選択し、商品を追加し、数量と割引を設定します。
- 見積もりをリードに送信します（メールまたはPDFリンクを共有）。
- リードが承認したら、見積もりを請求書に変換します。
- 支払いを受け取ったら請求書を支払済みにします。
リードの案件価値
全てのリードには手動で設定できる案件価値フィールドがあります（見積もりがリードにリンクされると自動的に入力されます）。この値はパイプラインレポートとリード詳細ビューに表示されます。