Vertrieb-Übersicht
Das Vertrieb-Modul verfolgt Deal-Werte und verwaltet die kommerzielle Seite Ihrer Lead-Pipeline — von der Definition von Produkten über die Erstellung von Angeboten bis hin zur Ausstellung von Rechnungen.
Modulübersicht
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Produkte | Ein Katalog von Dienstleistungen/Artikeln mit Preisen — als Positionen in Angeboten und Rechnungen verwendet |
| Angebote | Preisvorschläge, die an Leads mit ausgewählten Produkten und Gesamtbeträgen gesendet werden |
| Rechnungen | Aus Angeboten generierte oder manuell erstellte Abrechnungsdokumente |
Navigation
Gehen Sie zu Vertrieb in der Seitenleiste, um auf Folgendes zuzugreifen:
- Produkte — Ihren Produktkatalog verwalten
- Angebote — Preisvorschläge erstellen und verwalten
- Rechnungen — Abrechnungsdokumente verfolgen und ausstellen
Ablauf
- Fügen Sie Ihre Produkte zum Katalog hinzu (einmalige Einrichtung).
- Wenn ein Lead interessiert ist, erstellen Sie ein Angebot — wählen Sie den Lead, fügen Sie Produkte hinzu, legen Sie Mengen und Rabatte fest.
- Senden Sie das Angebot an den Lead (per E-Mail oder teilen Sie den PDF-Link).
- Wenn der Lead zustimmt, wandeln Sie das Angebot in eine Rechnung um.
- Markieren Sie die Rechnung als bezahlt, wenn die Zahlung eingegangen ist.
Deal-Wert bei Leads
Jeder Lead hat ein Deal-Wert-Feld, das Sie manuell festlegen können (oder das automatisch ausgefüllt wird, wenn ein Angebot mit dem Lead verknüpft ist). Dieser Wert erscheint in Pipeline-Berichten und der Lead-Detailansicht.