Kommunikation Übersicht
Der Abschnitt Kommunikation zentralisiert alle Lead-Interaktionen an einem Ort — eingehende und ausgehende Nachrichten sowie ein Protokoll aller Telefonanrufe.
Konversationen
Der Konversationen-Posteingang zeigt alle Nachrichtenthreads mit Leads. Er fungiert als einheitlicher Posteingang für:
- Antworten auf automatisierte E-Mails (wenn Ihr SMTP für den Empfang von Antworten konfiguriert ist)
- Manuell aus der Lead-Detailansicht gesendete Nachrichten
Gehen Sie zu Kommunikation → Konversationen, um alle Threads anzuzeigen.
Aus der Konversationsansicht heraus können Sie:
- Nachrichten lesen und darauf antworten
- Nach Status filtern (offen, gelöst, ungelesen)
- Konversationen Teammitgliedern zuweisen
- Als gelöst markieren
Anrufprotokoll
Das Anrufprotokoll zeichnet alle Telefon-Interaktionen mit Leads auf. Gehen Sie zu Kommunikation → Anrufprotokoll, um alle Anrufeinträge anzuzeigen.
Jeder Anrufprotokolleintrag enthält:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lead | Mit welchem Lead dieser Anruf war |
| Richtung | Eingehend oder Ausgehend |
| Dauer | Länge des Anrufs |
| Notizen | Notizen zum Anrufergebnis |
| Datum/Uhrzeit | Wann der Anruf stattfand |
Anruf manuell protokollieren
- Öffnen Sie die Lead-Detailansicht.
- Gehen Sie zum Tab Aktivität.
- Klicken Sie auf Anruf protokollieren.
- Füllen Sie Richtung, Dauer und Notizen aus.
- Speichern.
Der Anruf erscheint in der Aktivitäts-Timeline des Leads und im globalen Anrufprotokoll.
Aktivitäts-Timeline
Jeder Lead hat einen Tab Aktivität, der eine chronologische Timeline aller Interaktionen zeigt:
- Formulareinreichungen
- Gesendete E-Mails (Automatisierung und manuell)
- Phasenänderungen
- Tag-Hinzufügungen/-Entfernungen
- Score-Änderungen
- Anrufprotokolle
- Hinzugefügte Notizen
- Aufgabenerledigungen
Diese Timeline gibt Ihrem Team vollständigen Kontext zu jedem Lead, ohne mehrere Abschnitte durchsuchen zu müssen.