Rechnungen
Eine Rechnung ist ein Abrechnungsdokument, das an einen Lead gesendet wird, nachdem ein Angebot akzeptiert wurde, oder als eigenständige Abrechnungsanfrage.
Eine Rechnung erstellen
Aus einem Angebot (empfohlen):
- Öffnen Sie ein akzeptiertes Angebot.
- Klicken Sie auf In Rechnung umwandeln — die Rechnung wird mit denselben Positionen erstellt.
Manuell:
- Gehen Sie zu Vertrieb → Rechnungen.
- Klicken Sie auf Neue Rechnung.
- Füllen Sie aus:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Lead | Der Lead, der in Rechnung gestellt wird |
| Rechnungsnummer | Automatisch generiert oder manuell eingeben |
| Ausstellungsdatum | Datum der Rechnungsausstellung |
| Fälligkeitsdatum | Zahlungsfälligkeitsdatum |
| Notizen | Zahlungshinweise oder Notizen für den Lead |
| Währung | Rechnungswährung |
- Fügen Sie Positionen hinzu (wie bei einem Angebot — Produkte auswählen, Mengen und Preise festlegen).
- Klicken Sie auf Speichern.
Rechnungsstatus
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Wird vorbereitet |
| Gesendet | Per E-Mail an den Lead gesendet |
| Bezahlt | Zahlung eingegangen |
| Überfällig | Fälligkeitsdatum ist verstrichen und noch nicht bezahlt |
| Storniert | Rechnung annulliert |
Eine Rechnung senden
- Öffnen Sie die Rechnung.
- Klicken Sie auf Rechnung senden — sendet die PDF per E-Mail an den Lead.
- Status ändert sich zu "Gesendet".
Oder klicken Sie auf Link kopieren, um die Rechnungsansichts-URL direkt zu teilen.
Als bezahlt markieren
Wenn Sie die Zahlung erhalten:
- Öffnen Sie die Rechnung.
- Klicken Sie auf Als bezahlt markieren.
- Status ändert sich zu "Bezahlt" mit dem aufgezeichneten Zahlungsdatum.
Rechnungs-PDF
Klicken Sie auf PDF-Vorschau, um das vollständige Rechnungs-PDF anzusehen. Es enthält:
- Arbeitsbereich-Branding
- Lead-/Unternehmensinfomationen
- Positionen, Zwischensumme, Steuern (falls zutreffend) und Gesamtbetrag
- Fälligkeitsdatum und Notizen
- Rechnungsnummer
Eine Rechnung bearbeiten
Nur Entwurf-Rechnungen können vollständig bearbeitet werden. Bei gesendeten Rechnungen können Sie Notizen hinzufügen oder sie als bezahlt markieren, aber keine Positionen ändern.
Überfälligkeitserkennung
Das System markiert Rechnungen automatisch, deren Fälligkeitsdatum verstrichen ist und deren Status noch "Gesendet" ist — diese erscheinen als "Überfällig". Sie können die Rechnungsliste nach Status filtern, um überfällige Rechnungen schnell zu finden.