Faturas
Uma Fatura é um documento de cobrança enviado a um lead após a aceitação de um orçamento ou como uma solicitação de cobrança avulsa.
Criando uma Fatura
A partir de um Orçamento (recomendado):
- Abra um orçamento aceito.
- Clique em Converter em Fatura — a fatura é criada com os mesmos itens.
Manualmente:
- Vá para Vendas → Faturas.
- Clique em Nova Fatura.
- Preencha:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Lead | O lead sendo cobrado |
| Número da Fatura | Gerado automaticamente ou inserido manualmente |
| Data de Emissão | Data em que a fatura é emitida |
| Data de Vencimento | Data limite para pagamento |
| Observações | Instruções de pagamento ou notas para o lead |
| Moeda | Moeda da fatura |
- Adicione Itens de Linha (igual a um orçamento — selecione produtos, defina quantidades e preços).
- Clique em Salvar.
Status das Faturas
| Status | Significado |
|---|---|
| Rascunho | Em elaboração |
| Enviada | Enviada por e-mail ao lead |
| Paga | Pagamento recebido |
| Vencida | A data de vencimento passou e ainda não foi paga |
| Cancelada | Fatura anulada |
Enviando uma Fatura
- Abra a fatura.
- Clique em Enviar Fatura — envia o PDF por e-mail ao lead.
- O status muda para "Enviada".
Ou clique em Copiar Link para compartilhar a URL da fatura diretamente.
Marcando como Paga
Ao receber o pagamento:
- Abra a fatura.
- Clique em Marcar como Paga.
- O status muda para "Paga" com a data de pagamento registrada.
PDF da Fatura
Clique em Visualizar PDF para ver o PDF completo. Ele inclui:
- Marca visual do espaço de trabalho
- Informações do lead/empresa
- Itens de linha, subtotal, impostos (se aplicável) e total
- Data de vencimento e observações
- Número da fatura
Editando uma Fatura
Somente faturas em Rascunho podem ser totalmente editadas. Para faturas enviadas, você pode adicionar observações ou marcar como paga, mas não pode alterar os itens de linha.
Detecção de Atraso
O sistema sinaliza automaticamente as faturas cujo vencimento passou e o status ainda é "Enviada" — elas aparecem como "Vencidas". Você pode filtrar a lista de faturas por status para encontrar rapidamente as faturas vencidas.