Visão Geral dos Leads
Leads são o núcleo do LeadHub. Cada contato — seja capturado por um formulário, importado de um arquivo ou recebido via integração — se torna um registro de lead.
O Que é um Lead?
Um lead é um registro de contato com:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Primeiro Nome / Sobrenome | Nome do contato |
| E-mail do contato (único por inquilino) | |
| Telefone | Número de telefone do contato |
| Empresa | Registro de empresa associado |
| Fonte | De onde veio o lead |
| Status | Estágio atual do ciclo de vida |
| Pipeline / Etapa | Em qual pipeline e etapa o lead está |
| Atribuído a | Qual membro da equipe é responsável por este lead |
| Pontuação do Lead | Pontuação numérica de qualidade |
| Valor do Negócio | Receita esperada deste lead |
| Moeda do Negócio | Moeda para o valor do negócio |
| Data de Fechamento Prevista | Data projetada de conversão |
| Tags | Rótulos de formato livre para segmentação |
| Favoritado | Marcado como importante |
| Notas | Notas internas |
| Campos Personalizados | Quaisquer campos extras que você definir |
Status dos Leads
| Status | Significado |
|---|---|
| Novo | Recém-recebido, ainda não contatado |
| Contatado | Um membro da equipe entrou em contato |
| Qualificado | O lead demonstrou interesse genuíno |
| Convertido | Negócio ganho |
| Perdido | O lead não vai converter |
Fontes dos Leads
O LeadHub rastreia de onde cada lead veio. As fontes incluem:
- Inserção Manual
- Formulário Web (formulário LeadHub)
- API
- Webhook
- Facebook Lead Ad
- TikTok
- Google Ads
- Telegram
- Importação (CSV)
- E mais
Navegação
Acesse Leads → Todos os Leads na barra lateral para ver a lista de leads.
Na lista, você pode:
- Pesquisar por nome, e-mail ou telefone
- Filtrar por fonte, status, pipeline, usuário atribuído, tags, intervalo de datas e pontuação
- Ordenar por qualquer coluna
- Exportar leads para CSV
- Ação em massa: excluir, adicionar tag, atribuir ou executar uma automação nos leads selecionados
- Favoritar leads importantes
- Visualizar ou Editar qualquer registro de lead
Visualização Detalhada do Lead
Clique em qualquer lead para abrir a visualização detalhada. Ela contém:
- Aba Informações de Contato — nome, e-mail, telefone, empresa
- Aba Detalhes do Lead — fonte, status, pipeline, pontuação, valor do negócio, tags
- Aba Notas — notas internas
- Aba Atividade — linha do tempo de todas as ações (e-mails enviados, mudanças de etapa, chamadas etc.)
- Aba Tarefas — tarefas e lembretes abertos
- Aba Sequências de E-mail — inscrições em sequências ativas/concluídas
- Campos Personalizados — quaisquer campos extras que você definiu aparecem inline
Páginas Relacionadas
- Gerenciando Leads — criar, editar, excluir, ações em massa
- Campos Personalizados — adicionar campos extras aos registros de leads
- Pontuação de Leads — regras de pontuação automática
- Importando Leads — importação em massa via CSV
- Tags — criar e gerenciar tags