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リード概要

リードは LeadHub のコアです。フォームからキャプチャされた、ファイルからインポートされた、またはインテグレーション経由で受信されたすべての連絡先がリードレコードになります。

リードとは？​

リードは以下のフィールドを持つ連絡先レコードです。

フィールド説明
名前 / 姓連絡先の名前
メール連絡先のメール（テナント内で一意）
電話番号連絡先の電話番号
企業関連付けられた企業レコード
ソースリードの発生源
ステータス現在のライフサイクルステージ
パイプライン / ステージリードが存在するパイプラインとステージ
担当者このリードを担当するチームメンバー
リードスコア数値の品質スコア
商談価値このリードからの期待収益
商談通貨商談価値の通貨
期待成約日予測される成約日
タグセグメント分けのためのフリーフォームラベル
スター付き重要としてフラグ付き
メモ内部メモ
カスタムフィールド定義した追加フィールド

リードのステータス​

ステータス意味
新規受信したばかりで、まだ連絡していない
連絡済みチームメンバーが連絡を取った
見込みありリードが本物の興味を示した
成約商談成立
失注リードは成約しない

リードソース​

LeadHub は各リードの発生源を追跡します。ソースには以下が含まれます。

  • 手動入力
  • ウェブフォーム（LeadHub フォーム）
  • API
  • Webhook
  • Facebook リード広告
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
  • Google 広告
  • WhatsApp
  • Telegram
  • メール
  • インポート（CSV）
  • その他

ナビゲーション​

サイドバーの リード → すべてのリード に移動してリード一覧を表示します。

一覧から以下のことができます。

  • 名前、メール、電話番号で検索
  • ソース、ステータス、パイプライン、担当ユーザー、タグ、日付範囲、スコアでフィルター
  • 任意の列で並び替え
  • リードを CSV にエクスポート
  • 選択したリードを削除、タグ付け、割り当て、またはオートメーション実行する一括操作
  • 重要なリードにスターを付ける
  • 任意のリードレコードを表示または編集

リード詳細ビュー​

任意のリードをクリックして詳細ビューを開きます。詳細ビューには以下が含まれます。

  • 連絡先情報タブ — 名前、メール、電話番号、企業
  • リード詳細タブ — ソース、ステータス、パイプライン、スコア、商談価値、タグ
  • メモタブ — 内部メモ
  • アクティビティタブ — すべてのアクションのタイムライン（送信メール、ステージ変更、通話など）
  • タスクタブ — オープンなタスクとリマインダー
  • メールシーケンスタブ — アクティブ/完了のシーケンス登録
  • カスタムフィールド — 定義した追加フィールドがインラインで表示

関連ページ​