タグ
タグはリードに付けるフリーフォームのラベルで、セグメント分け、フィルタリング、オートメーションのターゲティングに使用します。
タグを作成する
タグは2つの方法で作成できます。
方法1 — タグマネージャーから：
- サイドバーのリード → タグに移動します。
- 新規タグをクリックします。
- 名前とオプションの色を入力します。
- 保存をクリックします。
方法2 — その場で作成： リードを編集するときに、タグフィールドに新しいタグ名を入力して Enter を押します。タグが自動的に作成されます。
リードにタグを適用する
単一リード：
- リード詳細ビューを開きます。
- 編集をクリックします。
- タグフィールドで既存のタグを選択するか、入力して新しいタグを作成します。
- 保存します。
一括適用：
- チェックボックスを使用してリード一覧で複数のリードを選択します。
- 一括操作 → タグを追加をクリックします。
- タグを選択して確認します。
タグでフィルタリングする
リード一覧でタグフィルターを使用して、特定のタグ（またはタグの組み合わせ）を持つリードのみを表示します。
オートメーションでタグを使用する
タグはオートメーションエンジンの核心部分です。
- トリガー：リードにタグが追加された — 特定のタグが適用されたときにオートメーションを実行
- 条件：リードがタグを持っている — 続行する前にリードがタグを持っているか確認
- 条件：リードがタグを持っていない — タグの不在を確認
- アクション：タグを追加 — オートメーションのステップとしてタグを適用
- アクション：タグを削除 — オートメーションのステップとしてタグを削除
タグを管理する
リード → タグに移動して以下のことができます。
- リード数とともにすべてのタグを表示
- タグ名または色を編集
- タグを削除（すべてのリードから削除されます — リード自体は削除されません）
ベストプラクティス
- キャンペーン追跡にタグを使用します（例：「webinar-2026-q1」、「promo-black-friday」）
- リードの意向をマークするためにタグを使用します（例：「hot-lead」、「needs-follow-up」、「dnc」）
- 一貫性のために小文字でハイフン区切りのタグ名を使用します
- ソースや行動によって受信リードを自動タグ付けするためにオートメーションとタグを組み合わせます