Etiquetas
Las etiquetas son marcadores de formato libre que adjuntas a los leads para segmentación, filtrado y orientación de automatizaciones.
Crear una Etiqueta
Las etiquetas se crean de dos maneras:
Método 1 — Desde el Gestor de Etiquetas:
- Ve a Leads → Etiquetas en la barra lateral.
- Haz clic en Nueva Etiqueta.
- Introduce un nombre y un color opcional.
- Haz clic en Guardar.
Método 2 — Sobre la marcha: Al editar un lead, escribe el nombre de una nueva etiqueta en el campo Etiquetas y presiona Enter. La etiqueta se crea automáticamente.
Aplicar Etiquetas a Leads
Lead individual:
- Abre la vista de detalle del lead.
- Haz clic en Editar.
- En el campo Etiquetas, selecciona etiquetas existentes o escribe para crear nuevas.
- Guarda.
Aplicación masiva:
- Selecciona múltiples leads en la lista de leads usando las casillas de verificación.
- Haz clic en Acciones Masivas → Agregar Etiqueta.
- Selecciona la etiqueta y confirma.
Filtrar por Etiqueta
En la lista de leads, usa el filtro Etiqueta para mostrar solo los leads con una etiqueta específica (o combinación de etiquetas).
Usar Etiquetas en Automatizaciones
Las etiquetas son una parte central del motor de automatización:
- Disparador: Etiqueta Agregada al Lead — activa una automatización cuando se aplica una etiqueta específica
- Condición: El Lead Tiene Etiqueta — verifica si un lead tiene una etiqueta antes de continuar
- Condición: El Lead No Tiene Etiqueta — verifica la ausencia de una etiqueta
- Acción: Agregar Etiqueta — aplica una etiqueta como paso de automatización
- Acción: Eliminar Etiqueta — elimina una etiqueta como paso de automatización
Gestionar Etiquetas
Ve a Leads → Etiquetas para:
- Ver todas las etiquetas con el conteo de leads
- Editar el nombre o color de la etiqueta
- Eliminar una etiqueta (la elimina de todos los leads — los leads mismos no se eliminan)
Mejores Prácticas
- Usa etiquetas para el seguimiento de campañas (p. ej. "webinar-2026-t1", "promo-viernes-negro")
- Usa etiquetas para marcar la intención del lead (p. ej. "lead-caliente", "necesita-seguimiento", "no-contactar")
- Mantén los nombres de etiquetas en minúsculas y con guiones para mayor consistencia
- Combina etiquetas con automatizaciones para auto-etiquetar leads entrantes por fuente o comportamiento