الوسوم
الوسوم هي تصنيفات حرة تُلصقها بالعملاء المحتملين للتجزئة والتصفية واستهداف الأتمتة.
إنشاء وسم
تُنشأ الوسوم بطريقتين:
الطريقة 1 — من مدير الوسوم:
- انتقل إلى العملاء المحتملون → الوسوم في الشريط الجانبي.
- انقر على وسم جديد.
- أدخل اسماً ولوناً اختيارياً.
- انقر على حفظ.
الطريقة 2 — أثناء العمل: عند تعديل عميل محتمل، اكتب اسم وسم جديد في حقل الوسوم واضغط Enter. يُنشأ الوسم تلقائياً.
تطبيق الوسوم على العملاء المحتملين
عميل محتمل واحد:
- افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل.
- انقر على تعديل.
- في حقل الوسوم، اختر الوسوم الموجودة أو اكتب لإنشاء وسوم جديدة.
- احفظ.
تطبيق جماعي:
- حدد عملاء محتملين متعددين في القائمة باستخدام مربعات الاختيار.
- انقر على الإجراءات الجماعية → إضافة وسم.
- اختر الوسم وأكد.
التصفية بالوسم
في قائمة العملا ء المحتملين، استخدم فلتر الوسم لعرض العملاء المحتملين الذين لديهم وسم محدد (أو مجموعة من الوسوم) فقط.
استخدام الوسوم في الأتمتة
الوسوم جزء أساسي من محرك الأتمتة:
- المشغِّل: إضافة وسم إلى عميل محتمل — تشغيل أتمتة عند تطبيق وسم محدد
- الشرط: العميل المحتمل لديه وسم — التحقق من وجود وسم قبل المتابعة
- الشرط: العميل المحتمل لا يملك وسم — التحقق من غياب وسم
- الإجراء: إضافة وسم — تطبيق وسم كخطوة في الأتمتة
- الإجراء: إزالة وسم — إزالة وسم كخطوة في الأتمتة
إدارة الوسوم
انتقل إلى العملاء المحتملون → الوسوم لـ:
- عرض جميع الوسوم مع عدد العملاء المحتملين
- تعديل اسم الوسم أو لونه
- حذف وسم (يُزيله من جميع العملاء المحتملين — العملاء المحتملون أنفسهم لا يُحذفون)
أفضل الممارسات
- استخدم الوسوم لتتبع الحملات (مثلاً "webinar-2026-q1"، "promo-black-friday")
- استخدم الوسوم لتحديد نية العميل المحتمل (مثلاً "hot-lead"، "needs-follow-up"، "dnc")
- حافظ على أسماء الوسوم بأحرف صغيرة وشرطات للاتساق
- ادمج الوسوم مع الأتمتة لوضع وسوم تلقائية على العملاء الواردين حسب المصدر أو السلوك