الوسوم
الوسوم هي تصنيفات حرة تُلصقها بالعملاء المحتملين للتجزئة والتصفية واستهداف الأتمتة.
إنشاء وسم
تُنشأ الوسوم بطريقتين:
الطريقة 1 — من مدير الوسوم:
- انتقل إلى العملاء المحتملون → الوسوم في الشريط الجانبي.
- انقر على وسم جديد.
- أدخل اسماً ولوناً اختيارياً.
- انقر على حفظ.
الطريقة 2 — أثناء العمل: عند تعديل عميل محتمل، اكتب اسم وسم جديد في حقل الوسوم واضغط Enter. يُنشأ الوسم تلقائياً.
تطبيق الوسوم على العملاء المحتملين
عميل محتمل واحد:
- افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل.
- انقر على تعديل.
- في حقل الوسوم، اختر الوسوم الموجودة أو اكتب لإنشاء وسوم جديدة.
- احفظ.
تطبيق جماعي:
- حدد عملاء محتملين متعددين في القائمة باستخدام مربعات الاختيار.
- انقر على الإجراءات الجماعية → إضافة وسم.
- اختر الوسم وأكد.
التصفية بالوسم
في قائمة العملاء المحتملين، استخدم فلتر الوسم لعرض العملاء المحتملين الذين لديهم وسم محدد (أو مجموعة من الوسوم) فقط.
استخدام الوسوم في الأتمتة
الوسوم جزء أساسي من محرك الأتمتة:
- المشغِّل: إضافة وسم إلى عميل محتمل — تشغيل أتمتة عند تطبيق وسم محدد
- الشرط: العميل المحتمل لديه وسم — التحقق من وجود وسم قبل المتابعة
- الشرط: العميل المحتمل لا يملك وسم — التحقق من غياب وسم
- الإجراء: إضافة وسم — تطبيق وسم كخطوة في الأتمتة
- الإجراء: إزالة وسم — إزالة وسم كخطوة في الأتمتة
إدارة الوسوم
انتقل إلى العملاء المحتملون → الوسوم لـ:
- عرض جميع الوسوم مع عدد العملاء المحتملين
- تعديل اسم الوسم أو لونه
- حذف وسم (يُزيله من جميع العملاء المحتملين — العملاء المحتملون أنفسهم لا يُحذفون)
أفضل الممارسات
- استخدم الوسوم لتتبع الحملات (مثلاً "webinar-2026-q1"، "promo-black-friday")
- استخدم الوسوم لتحديد نية العميل المحتمل (مثلاً "hot-lead"، "needs-follow-up"، "dnc")
- حافظ على أسماء الوسوم بأحرف صغيرة وشرطات للاتساق
- ادمج الوسوم مع الأتمتة لوضع وسوم تلقائية على العملاء الواردين حسب المصدر أو السلوك