إنتقل إلى المحتوى الرئيسي

تسجيل نقاط العملاء المحتملين

يُعيِّن تسجيل النقاط تلقائياً درجة رقمية لكل عميل محتمل بناءً على قواعد تحددها. تشير الدرجات الأعلى إلى عملاء محتملين أكثر اهتماماً وجودة أعلى. تتحدث الدرجات تلقائياً عند إنشاء أي عميل محتمل أو تعديله.

آلية عمل التسجيل​

  1. تُعرِّف قواعد التسجيل — كل قاعدة تفحص حقلاً وتمنح (أو تطرح) نقاطاً.
  2. عند إنشاء عميل محتمل أو تحديثه، تُقيَّم جميع القواعد النشطة عليه.
  3. تُجمع نقاط جميع القواعد المطابقة لإنتاج نقاط العميل المحتمل.
  4. تظهر النقاط على بطاقة العميل المحتمل، وفي قائمة العملاء المحتملين، ويمكن استخدامها لتشغيل الأتمتة.

إنشاء قاعدة تسجيل​

  1. انتقل إلى الإعدادات → قواعد التسجيل في الشريط الجانبي.
  2. انقر على قاعدة تسجيل جديدة.
  3. أدخل:
الحقلالوصف
الاسماسم وصفي للقاعدة (مثلاً "لديه بريد إلكتروني")
الحقلحقل العميل المحتمل المُراد فحصه: email، phone، source، status، first_name، last_name
المشغِّلطريقة مقارنة قيمة الحقل
القيمةالقيمة للمقارنة بها (اتركه فارغاً لمشغِّلات "موجود"/"غائب")
النقاطنقاط تُضاف (موجبة) أو تُطرح (سالبة) عند تطابق القاعدة
نشطةتفعيل أو تعطيل هذه القاعدة
  1. انقر على حفظ.

المشغِّلات المتاحة​

المشغِّلالمعنى
يساويقيمة الحقل تطابق القيمة المحددة تماماً
لا يساويقيمة الحقل لا تطابق
يحتوي علىقيمة الحقل تحتوي على النص المحدد
موجودالحقل له أي قيمة غير فارغة
غائبالحقل فارغ أو null
أكبر منالحقل الرقمي أكبر من القيمة
أصغر منالحقل الرقمي أصغر من القيمة

أمثلة على القواعد​

اسم القاعدةالحقلالمشغِّلالقيمةالنقاط
لديه بريد إلكترونيemailموجود—+20
لديه هاتفphoneموجود—+15
من فيسبوكsourceيساويfacebook+10
لا اسم أخيرlast_nameغائب—-5
مؤهَّلstatusيساويqualified+30

عرض نقاط العميل المحتمل​

تظهر النقاط في:

  • قائمة العملاء المحتملين في عمود النقاط
  • عرض تفاصيل العميل المحتمل
  • بطاقات العملاء المحتملين على لوحة Kanban

استخدام النقاط في الأتمتة​

استخدم مشغِّل تجاوز نقاط العميل المحتمل للحد أو شرطَي النقاط أكبر من / أصغر من في الأتمتة.

مثال: عندما تتجاوز نقاط عميل محتمل 50، عيِّنه تلقائياً لمندوب المبيعات الأول.

ضبط النقاط يدوياً​

يمكنك ضبط نقاط العميل المحتمل يدوياً من نموذج التعديل. ستستمر قواعد التسجيل في إعادة الحساب وإضافة/طرح النقاط فوق القيمة اليدوية في المرة التالية التي يُحفظ فيها العميل المحتمل.

تعطيل قاعدة​

انتقل إلى الإعدادات → قواعد التسجيل، عدّل القاعدة، وأوقف تشغيل نشطة. القواعد المعطَّلة لا تُقيَّم لكنها تُحفظ للاستخدام المستقبلي.