إدارة العملاء المحتملين
إنشاء عميل محتمل يدوياً
- انتقل إلى العملاء المحتملون → جميع العملاء المحتملين.
- انقر على عميل محتمل جديد (أعلى اليمين).
- أدخل بيانات الاتصال:
- الاسم الأول / الاسم الأخير — اختياري لكن موصى به
- البريد الإلكتروني — يجب أن يكون فريداً داخل مساحة العمل
- الهاتف — يقبل صيغة الأرقام الهاتفية
- الشركة — اكتب للبحث في الشركات الموجودة، أو أنشئ شركة جديدة مباشرةً
- أكمل قسم تفاصيل العميل المحتمل:
- المصدر — من أين جاء هذا العميل المحتمل؟
- الحالة — تكون "جديد" بشكل افتراضي
- مُعيَّن إلى — تعيين لأحد أعضاء الفريق
- المسار / المرحلة — ضع العميل في مرحلة داخل مسار المبيعات
- الوسوم — أضف وسماً واحداً أو أكثر
- النقاط — نقاط يدوية (0 افتراضياً؛ تُحدَّث تلقائياً وفق قواعد التسجيل)
- مميَّز — وضع علامة كعميل مهم
- أكمل اختيارياً قسم الصفقة:
- قيمة الصفقة, العملة, تاريخ الإغلاق المتوقع
- انقر على إنشاء.
تعديل عميل محتمل
- انقر على أي صف لفتح عرض تفاصيل العميل المحتمل.
- انقر على زر تعديل (أيقونة القلم) أو تعديل في قائمة الإجراءات.
- عدّل أي حقل تريده.
- انقر على حفظ.
عرض عميل محتمل
انقر على أي صف لفتح عرض التفاصيل. التبويبات المتاحة:
| التبويب | المحتوى |
|---|---|
| نظرة عامة | جميع حقول العميل المحتمل |
| ملاحظات | ملاحظات داخلية (تدعم Markdown) |
| النشاط | الجدول الزمني الكامل: رسائل بريد إلكتروني، تغييرات مراحل، مكالمات، إرسال نماذج |
| المهام | المهام والتذكيرات المفتوحة والمكتملة |
| تسلسلات البريد الإلكتروني | التسجيلات النشطة والمكتملة في التسلسلات |
تصفية قائمة العملاء المحتملين
استخدم شريط التصفية في أعلى القائمة للتصفية حسب:
- المصدر — مصدر عميل محتمل محدد
- الحالة — جديد، تواصل معه، مؤهَّل، تحوَّل، خُسر
- المسار / المرحلة — مسار أو مرحلة محددة
- مُعيَّن إلى — أحد أعضاء الفريق
- الوسوم — وسم واحد أو أكثر
- النطاق الزمني — نطاق تاريخ الإنشاء
- مميَّز — العملاء المميَّزون فقط
- نطاق النقاط — الحد الأدنى والحد الأقصى للنقاط
يمكن دمج الفلاتر. انقر على إعادة تعيين لإلغاء جميع الفلاتر.
البحث
استخدم شريط البحث (أعلى القائمة) للبحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف. يبحث شريط البحث العام (أعلى لوحة الإدارة) في العملاء المحتملين عبر جميع السجلات.
تصدير العملاء المحتملين
- طبّق الفلاتر التي تحتاجها.
- انقر على تصدير (أعلى يمين قائمة العملاء المحتملين).
- سيُنشأ ملف CSV ويُنزَّل تلقائياً. تُضمَّن جميع الأعمدة المرئية.
الإجراءات الجماعية
حدد عملاء محتملين متعددين باستخدام مربعات الاختيار (أو حدد الكل في الصفحة):
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| حذف | حذف العملاء المحتملين المحددين نهائياً |
| إضافة وسم | تطبيق وسم على جميع العملاء المحددين |
| تعيين | تعيين جميع العملاء المحددين لمستخدم |
| تشغيل أتمتة | تشغيل أتمتة يدوياً على العملاء المحددين |
تمييز عميل محتمل
انقر على أيقونة النجمة في أي صف أو في عرض التفاصيل لوضع علامة "مهم". يمكن تصفية العملاء المميَّزين باستخدام فلتر "مميَّز".
حذف عميل محتمل
افتح عرض تفاصيل العميل المحتمل → انقر على حذف → أكد العملية. الحذف نهائي ويزيل جميع النشاطات والمهام وتسجيلات التسلسلات المرتبطة.