Leads verwalten
Lead manuell erstellen
- Gehen Sie zu Leads → Alle Leads.
- Klicken Sie auf Neuer Lead (oben rechts).
- Füllen Sie die Kontaktdaten aus:
- Vorname / Nachname — optional, aber empfohlen
- E-Mail — muss innerhalb Ihres Arbeitsbereichs eindeutig sein
- Telefon — Telefonnummernformat akzeptiert
- Unternehmen — tippen Sie, um vorhandene Unternehmen zu suchen, oder legen Sie eines direkt an
- Füllen Sie den Abschnitt Lead-Details aus:
- Quelle — woher stammt dieser Lead?
- Status — Standard ist „Neu"
- Zugewiesen an — einem Teammitglied zuweisen
- Pipeline / Phase — Lead in eine Pipeline-Phase einordnen
- Tags — ein oder mehrere Tags hinzufügen
- Score — manueller Score (Standard 0; Scoring-Regeln aktualisieren ihn automatisch)
- Markiert — als wichtig kennzeichnen
- Optional den Abschnitt Deal ausfüllen:
- Deal-Wert, Währung, Voraussichtliches Abschlussdatum
- Klicken Sie auf Erstellen.
Lead bearbeiten
- Klicken Sie auf eine beliebige Lead-Zeile, um die Detailansicht zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten (Bleistift-Symbol) oder Bearbeiten im Aktionsmenü.
- Ändern Sie beliebige Felder.
- Klicken Sie auf Speichern.
Lead anzeigen
Klicken Sie auf eine beliebige Lead-Zeile, um die Detailansicht zu öffnen. Verfügbare Tabs:
| Tab | Inhalt |
|---|---|
| Übersicht | Alle Lead-Felder |
| Notizen | Interne Notizen (Markdown wird unterstützt) |
| Aktivität | Vollständige Zeitlinie: gesendete E-Mails, Phasenänderungen, Anrufe, Formulareinsendungen |
| Aufgaben | Offene und abgeschlossene Aufgaben/Erinnerungen |
| E-Mail-Sequenzen | Aktive und abgeschlossene Sequenz-Einschreibungen |
Lead-Liste filtern
Verwenden Sie die Filterleiste oben in der Lead-Liste, um nach folgenden Kriterien zu filtern:
- Quelle — bestimmte Lead-Quelle
- Status — Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Konvertiert, Verloren
- Pipeline / Phase — bestimmte Pipeline oder Phase
- Zugewiesen an — ein Teammitglied
- Tags — ein oder mehrere Tags
- Datumsbereich — Erstellungsdatum-Bereich
- Markiert — nur markierte Leads
- Score-Bereich — min./max. Score
Filter können kombiniert werden. Klicken Sie auf Zurücksetzen, um alle zu löschen.
Suche
Verwenden Sie die Suchleiste (oben in der Liste), um nach Name, E-Mail oder Telefon zu suchen. Die globale Suchleiste (oben im Admin-Panel) durchsucht ebenfalls Leads in allen Datensätzen.
Leads exportieren
- Wenden Sie die gewünschten Filter an.
- Klicken Sie auf Exportieren (oben rechts in der Lead-Liste).
- Eine CSV-Datei wird generiert und heruntergeladen. Alle sichtbaren Spalten werden einbezogen.
Massenaktionen
Wählen Sie mehrere Leads über die Kontrollkästchen aus (oder alle auf der Seite):
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Löschen | Ausgewählte Leads dauerhaft löschen |
| Tag hinzufügen | Allen ausgewählten Leads ein Tag zuweisen |
| Zuweisen | Alle ausgewählten Leads einem Benutzer zuweisen |
| Automatisierung ausführen | Manuell eine Automatisierung für ausgewählte Leads auslösen |
Lead markieren
Klicken Sie auf das Stern-Symbol in einer Lead-Zeile oder in der Detailansicht, um den Lead als wichtig zu markieren. Markierte Leads können mit dem Filter „Markiert" gefiltert werden.
Lead löschen
Öffnen Sie die Lead-Detailansicht → klicken Sie auf Löschen → bestätigen Sie. Das Löschen ist dauerhaft und entfernt alle zugehörigen Aktivitäten, Aufgaben und Sequenz-Einschreibungen.