管理线索
手动创建线索
- 前往线索 → 所有线索。
- 点击新建线索（右上角）。
- 填写联系人详情：
- 名字 / 姓氏 — 可选，但建议填写
- 邮箱 — 在您的工作区内必须唯一
- 电话 — 接受电话格式
- 公司 — 输入搜索现有公司，或内联创建新公司
- 填写线索详情部分：
- 来源 — 该线索从哪里来？
- 状态 — 默认为"新建"
- 负责人 — 分配给团队成员
- 流水线 / 阶段 — 将线索放入流水线阶段
- 标签 — 添加一个或多个标签
- 评分 — 手动评分（默认为 0；评分规则会自动更新）
- 已加星标 — 标记为重要
- 可选填写交易部分：
- 交易价值、货币、预期成交日期
- 点击创建。
编辑线索
- 点击任意线索行打开线索详情视图。
- 点击编辑按钮（铅笔图标）或点击操作菜单中的编辑。
- 修改任意字段。
- 点击保存。
查看线索
点击任意线索行打开详情视图。可用标签页：
| 标签页 | 内容 |
|---|---|
| 概览 | 所有线索字段 |
| 备注 | 内部备注（支持 Markdown） |
| 活动 | 完整时间线：已发送邮件、阶段更改、通话、表单提交 |
| 任务 | 待处理和已完成的任务/提醒 |
| 邮件序列 | 活跃和已完成的序列注册 |
筛选线索列表
使用线索列表顶部的筛选栏进行筛选：
- 来源 — 特定线索来源
- 状态 — 新建、已联系、已筛选、已转化、已流失
- 流水线 / 阶段 — 特定流水线或阶段
- 负责人 — 团队成员
- 标签 — 一个或多个标签
- 日期范围 — 创建时间范围
- 已加星标 — 仅显示已加星标的线索
- 评分范围 — 最小/最大评分
筛选条件可组合使用。点击重置清除所有筛选。
搜索
使用搜索栏（列表顶部）按姓名、邮箱或电话搜索。 管理面板顶部的全局搜索栏也可跨所有记录搜索线索。
导出线索
- 应用所需筛选条件。
- 点击导出（线索列表右上角）。
- 生成 CSV 文件并下载。所有可见列均包含在内。
批量操作
使用复选框选择多条线索（或选择页面上所有线索）：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 删除 | 永久删除选中的线索 |
| 添加标签 | 为所有选中线索添加标签 |
| 分配 | 将所有选中线索分配给某用户 |
| 运行自动化 | 在选中线索上手动触发自动化 |
加星标
点击任意线索行或详情视图中的星形图标将其标记为重要。 已加星标的线索可通过"已加星标"筛选器过滤。
删除线索
打开线索详情视图 → 点击删除操作 → 确认。 删除是永久性的，会移除所有关联的活动、任务和序列注册。