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会议概述

会议模块允许您设置可预约的会议类型、管理团队的可用时间,并在日历中查看所有已安排的会议。


会议工作流程

  1. 创建一个会议类型(例如"30分钟演示通话"),包含时长、可用时间规则和预约页面。
  2. 将预约链接分享给潜在客户——他们可选择可用的时间段。
  3. 系统创建一条与该潜在客户关联的预约记录。
  4. 预约将显示在日历视图中。

会议类型

会议类型定义了一种可预约的约会:

  • 名称和描述
  • 时长
  • 地点或视频通话链接
  • 会议前后的缓冲时间
  • 可用日期和时间
  • 每日最大预约数
  • 预约确认消息

完整配置详情请参阅 会议类型


预约记录

预约是潜在客户与团队成员之间已确认的会议。每条预约记录存储:

  • 潜在客户姓名和联系方式
  • 会议类型
  • 预定日期/时间
  • 状态(待确认、已确认、已取消)
  • 备注

管理方式请参阅 预约记录


日历

日历视图以月/周/日布局显示所有即将到来和过去的会议。

请参阅 日历


导航

在侧边栏进入会议以访问:

  • 会议类型 — 创建和管理会议模板
  • 预约记录 — 查看所有已安排的会议
  • 日历 — 可视化日历视图

与潜在客户的集成

每条预约都与一条潜在客户记录关联。会议会显示在该客户的活动时间线上,让您的团队全面了解安排了什么会议以及时间。