会议概述
会议模块允许您设置可预约的会议类型、管理团队的可用时间,并在日历中查看所有已安排的会议。
会议工作流程
- 创建一个会议类型(例如"30分钟演示通话"),包含时长、可用时间规则和预约页面。
- 将预约链接分享给潜在客户——他们可选择可用的时间段。
- 系统创建一条与该潜在客户关联的预约记录。
- 预约将显示在日历视图中。
会议类型
会议类型定义了一种可预约的约会:
- 名称和描述
- 时长
- 地点或视频通话链接
- 会议前后的缓冲时间
- 可用日期和时间
- 每日最大预约数
- 预约确认消息
完整配置详情请参阅 会议类型。
预约记录
预约是潜在客户与团队成员之间已确认的会议。每条 预约记录存储:
- 潜在客户姓名和联系方式
- 会议类型
- 预定日期/时间
- 状态(待确认、已确认、已取消)
- 备注
管理方式请参阅 预约记录。
日历
日历视图以月/周/日布局显示所有即将到来和过去的会议。
请参阅 日历。
导航
在侧边栏进入会议以访问:
- 会议类型 — 创建和管理会议模板
- 预约记录 — 查看所有已安排的会议
- 日历 — 可视化日历视图
与潜在客户的集成
每条预约都与一条潜在客户记录关联。会议会显示在该客户的活动时间线上,让您的团队全面了解安排了什么会议以及时间。