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线索评分

线索评分根据您定义的规则自动为每条线索分配一个数字评分。评分越高表示线索越热、质量越高。每当线索被创建或修改时，评分会自动更新。

评分工作原理​

  1. 您定义评分规则——每条规则检查一个字段并奖励（或扣除）分数。
  2. 当线索被创建或更新时，所有活跃规则都会对其进行评估。
  3. 所有匹配规则的分数相加，得出线索评分。
  4. 评分显示在线索卡片、线索列表中，并可触发自动化。

创建评分规则​

  1. 在侧边栏中前往设置 → 评分规则。
  2. 点击新建评分规则。
  3. 填写：
字段说明
名称规则的描述性名称（例如"有邮箱"）
字段要检查的线索字段：email、phone、source、status、first_name、last_name
运算符字段值的比较方式
值要比较的值（"存在"/"不存在"运算符留空）
分数规则匹配时增加（正数）或扣除（负数）的分数
活跃启用或禁用此规则
  1. 点击保存。

可用运算符​

运算符含义
等于字段值与给定值完全匹配
不等于字段值不匹配
包含字段值包含给定文本
存在字段有任意非空值
不存在字段为空或 null
大于数字字段值大于给定值
小于数字字段值小于给定值

示例规则​

规则名称字段运算符值分数
有邮箱email存在—+20
有电话phone存在—+15
来自 Facebooksource等于facebook+10
无姓氏last_name不存在—-5
状态已筛选status等于qualified+30

查看线索评分​

评分显示在：

  • 线索列表的评分列
  • 线索详情视图
  • 看板上的线索卡片

在自动化中使用评分​

在自动化中使用线索评分超过阈值触发器或评分大于/小于条件。

示例：当线索评分超过 50 时，自动将其分配给您的高级销售代表。

手动调整评分​

您可以在编辑表单上手动设置线索的评分。下次保存线索时，评分规则仍会重新计算并在手动值的基础上增加/扣除分数。

停用规则​

前往设置 → 评分规则，编辑规则，并将活跃切换为关闭。已停用的规则不会被评估，但保留以便将来重新启用。