自定义字段
自定义字段允许您在线索记录上存储超出内置字段的额外信息。您只需定义一次，它们就会出现在工作区的每条线索上。
可用字段类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 文本 | 单行文本输入 |
| 多行文本 | 多行文本输入 |
| 数字 | 数值 |
| 日期 | 日期选择器 |
| 下拉选择 | 从您定义的列表中单选 |
| 复选框 | 真/假切换 |
| URL | 网址 |
创建自定义 字段
- 前往设置 → 自定义字段（侧边栏分组：设置）。
- 点击新建自定义字段。
- 填写：
- 标签 — 线索表单上显示的名称（例如"行业"）
- 字段键 — 内部标识符（例如
industry）。从标签自动生成；必须唯一。 - 类型 — 从上述类型中选择
- 选项 — （仅限下拉选择）每行输入一个选项
- 必填 — 创建/编辑线索时是否必须填写该字段
- 点击保存。
该字段会立即出现在所有线索创建/编辑表单和线索详情视图中。
编辑自定义字段
- 前往设置 → 自定义字段。
- 点击字段旁的编辑图标。
- 您可以更改标签、必填状态和选项（下拉选择）。
- 字段键在创建后无法更改（可能已在自动化和筛选器中使用）。
删除自定义字段
点击字段旁的删除图标并确认。
⚠️ 删除自定义字段会将其及所有数据从每条线索记录中移除。此操作无法撤销。
在自动化中使用自定义字段
可在条件步骤中检查自定义字段值：
- 使用字段等于或字段包含条件类型。
- 在字段名称处输入字段键。
在筛选器中使用自定义字段
在线索列表中，使用高级筛选按任意自定义字段进行筛选。
表单字段映射
构建表单时，将表单字段的字段键设置为与自定义字段键匹配（例如 industry）。提交后将自动填充创建线索上的自定义字段。
最佳实践
- 使用简短的蛇形命名字段键（例如
company_size、lead_type）。 - 只添加您实际使用的字段——过多字段会使线索表单显得杂乱。
- 对于下拉选择，保持选项一致以便进行可靠的筛选。