Benutzerdefinierte Felder
Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie zusätzliche Informationen in Lead-Datensätzen speichern, die über die integrierten Felder hinausgehen. Sie werden einmalig definiert und erscheinen dann auf jedem Lead in Ihrem Arbeitsbereich.
Verfügbare Feldtypen
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Text | Einzeiliges Texteingabefeld |
| Textarea | Mehrzeiliges Texteingabefeld |
| Zahl | Numerischer Wert |
| Datum | Datumsauswahl |
| Dropdown | Einfachauswahl aus einer selbst definierten Liste |
| Kontrollkästchen | Wahr/Falsch-Umschalter |
| URL | Webadresse |
Benutzerdefiniertes Feld erstellen
- Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder in der Seitenleiste.
- Klicken Sie auf Neues benutzerdefiniertes Feld.
- Füllen Sie aus:
- Bezeichnung — angezeigter Name im Lead-Formular (z. B. „Branche")
- Feldschlüssel — interner Bezeichner (z. B.
branche). Wird aus der Bezeichnung generiert; muss eindeutig sein. - Typ — aus den obigen Typen wählen
- Optionen — (nur für Dropdown) jede Option in einer separaten Zeile eingeben
- Pflichtfeld — ob das Feld beim Erstellen/Bearbeiten eines Leads ausgefüllt werden muss
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Feld erscheint sofort in allen Lead-Erstell-/Bearbeitungsformularen und in der Lead-Detailansicht.
Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten
- Gehen Sie zu Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder.
- Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Feld.
- Sie können die Bezeichnung, den Pflichtfeld-Status und Optionen (bei Dropdowns) ändern.
- Der Feldschlüssel kann nach der Erstellung nicht mehr geändert werden (er kann in Automatisierungen und Filtern verwendet werden).
Benutzerdefiniertes Feld löschen
Klicken Sie auf das Löschsymbol neben dem Feld und bestätigen Sie.
⚠️ Das Löschen eines benutzerdefinierten Felds entfernt es und alle zugehörigen Daten aus jedem Lead-Datensatz. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
Benutzerdefinierte Felder in Automatisierungen verwenden
Werte benutzerdefinierter Felder können in Bedingungs-Schritten geprüft werden:
- Verwenden Sie die Bedingungstypen Feld entspricht oder Feld enthält.
- Geben Sie den Feldschlüssel als Feldname ein.
Benutzerdefinierte Felder in Filtern verwenden
Verwenden Sie in der Lead-Liste den Erweiterten Filter, um nach beliebigen benutzerdefinierten Feldern zu filtern.
Formularfeld-Zuordnung
Setzen Sie beim Erstellen eines Formulars den Feldschlüssel eines Formularfelds so, dass er mit einem benutzerdefinierten Feldschlüssel übereinstimmt (z. B. branche). Einsendungen füllen dann das benutzerdefinierte Feld im erstellten Lead aus.
Bewährte Vorgehensweisen
- Verwenden Sie kurze Feldschlüssel im snake_case-Format (z. B.
unternehmensgroesse,lead_typ). - Fügen Sie nur Felder hinzu, die Sie tatsächlich verwenden — zu viele Felder überladen das Lead-Formular.
- Halten Sie bei Dropdowns die Optionen konsistent, um zuverlässiges Filtern zu ermöglichen.