Puntuación de Leads
La puntuación de leads asigna automáticamente una puntuación numérica a cada lead basándose en las reglas que defines. Las puntuaciones más altas indican leads más interesados y de mayor calidad. Las puntuaciones se actualizan automáticamente cada vez que se crea o modifica un lead.
Cómo Funciona la Puntuación
- Defines reglas de puntuación — cada regla verifica un campo y otorga (o resta) puntos.
- Cuando se crea o actualiza un lead, todas las reglas activas se evalúan contra él.
- Los puntos de todas las reglas que coincidan se suman para producir la Puntuación del Lead.
- La puntuación aparece en la tarjeta del lead, en la lista de leads y puede activar automatizaciones.
Crear una Regla de Puntuación
- Ve a Configuración → Reglas de Puntuación en la barra lateral.
- Haz clic en Nueva Regla de Puntuación.
- Completa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre descriptivo de la regla (p. ej. "Tiene Correo") |
| Campo | Qué campo del lead verificar: email, phone, source, status, first_name, last_name |
| Operador | Cómo comparar el valor del campo |
| Valor | El valor a comparar (dejar en blanco para operadores "presente"/"ausente") |
| Puntos | Puntos a agregar (positivo) o restar (negativo) cuando la regla coincida |
| Activo | Activar o desactivar esta regla |
- Haz clic en Guardar.
Operadores Disponibles
| Operador | Significado |
|---|---|
| Es igual a | El valor del campo coincide exactamente con el valor dado |
| No es igual a | El valor del campo no coincide |
| Contiene | El valor del campo contiene el texto dado |
| Está presente | El campo tiene algún valor no vacío |
| Está ausente | El campo está vacío o es nulo |
| Mayor que | El campo numérico es mayor que el valor |
| Menor que | El campo numérico es menor que el valor |
Reglas de Ejemplo
| Nombre de Regla | Campo | Operador | Valor | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Tiene Correo | Está presente | — | +20 | |
| Tiene Teléfono | phone | Está presente | — | +15 |
| De Facebook | source | Es igual a | +10 | |
| Sin Apellido | last_name | Está ausente | — | -5 |
| Estado Calificado | status | Es igual a | qualified | +30 |
Ver la Puntuación de un Lead
La puntuación se muestra en:
- La lista de leads en la columna Puntuación
- La vista de detalle del lead
- Las tarjetas de lead en el tablero Kanban
Usar la Puntuación en Automatizaciones
Usa el disparador La Puntuación del Lead Supera el Umbral o las condiciones Puntuación Mayor Que / Menor Que en automatizaciones.
Ejemplo: Cuando la puntuación de un lead supera 50, asígnalo automáticamente a tu representante de ventas senior.
Ajuste Manual de Puntuación
Puedes establecer manualmente la puntuación de un lead en el formulario de edición. Las reglas de puntuación seguirán recalculando y sumando/restando puntos sobre el valor manual la próxima vez que se guarde el lead.
Desactivar una Regla
Ve a Configuración → Reglas de Puntuación, edita la regla y desactiva el interruptor Activo. Las reglas desactivadas no se evalúan pero se conservan para uso futuro.