تقويم المهام
يعرض العملاء المحتملون → تقويم المهام جميع مهام العملاء المحتملين موزعةً على تقويم. بدِّل بين العروض الأسبوعية والشهرية والـ30 يوماً المتجددة لمعرفة ما يحتاج إلى اهتمام ومتى.
فتح تقويم المهام
انتقل إلى العملاء المحتملون → تقويم المهام في الشريط الجانبي.
عروض التقويم
استخدم محدد العرض في شريط الأدوات العلوي للتبديل بين:
| العرض | يعرض |
|---|---|
| الشهر | جميع مهام الشهر الحالي |
| الأسبوع | جميع مهام الأسبوع الحالي (الإثنين – الأحد) |
| الـ 30 يوماً القادمة | نافذة 30 يوماً متجددة من اليوم |
انقر على أسهم ← و**→** (أو استخدم تنقل التقويم) للتنقل بين الفترات.
تصفية المهام
حسب المستخدم المُعيَّن
استخدم قائمة مُعيَّن إلى المنسدلة لعرض المهام المُعيَّنة لعضو فريق محدد فقط. مفيد للمديرين لمراجعة عبء العمل.
اتركها على جميع المستخدمين لرؤية تقويم الفريق بأكمله.
حسب الحالة
استخدم فلتر الحالة لعرض:
| الفلتر | يعرض |
|---|---|
| الكل | جميع المهام بغض النظر عن الحالة |
| معلقة | المهام غير المكتملة بعد |
| مكتملة | المهام التي تم تحديدها كمنجزة |
| متأخرة | المهام التي تجاوزت تاريخ استحقاقها ولم تكتمل |
المهام على التقويم
تظهر كل مهمة كـكتلة حدث ملونة في تاريخ استحقاقها. النقر على مهمة يفتح نافذة معاينة سريعة تحتوي على:
- عنوان المهمة ووصفها
- اسم العميل المحتمل المرتبط (انقر للانتقال إليه)
- تاريخ ووقت الاستحقاق
- المستخدم المُعيَّن
- الحالة (معلقة / مكتملة)
- زر إتمام لتحديدها كمنجزة مباشرةً
إنشاء المهام
تُنشأ المهام من عرض تفاصيل العميل المحتمل، وليس من التقويم مباشرةً:
- افتح أي عميل محتمل.
- انقر على تبويب المهام.
- انقر على إضافة مهمة.
- أدخل العنوان والوصف وتاريخ الاستحقاق والمستخدم المُعيَّن.
- احفظ — تظهر المهمة على التقويم فوراً.
إتمام المهام من التقويم
- انقر على أي كتلة مهمة في التقويم.
- في النافذة المنبثقة، انقر عل ى تحديد كمنجزة.
- تُزال المهمة من عرض "معلقة" (تظهر مجدداً إذا صفّيت بـ "مكتملة").
أسئلة شائعة
س: هل يمكنني إنشاء مهام مباشرةً من التقويم بالنقر على تاريخ؟ لا في الإصدار الحالي — يجب إنشاء المهام من عرض تفاصيل العميل المحتمل لضمان ربطها بالعميل الصحيح.
س: هل تظهر حجوزات الاجتماعات على تقويم المهام؟ لا. تظهر حجوزات الاجتماعات في قسم التقويم تحت الاجتماعات. يعرض تقويم المهام مهام العملاء المحتملين فقط.
س: هل يمكنني رؤية مهام عملاء محتملين لا أملكهم؟ نعم — يمكن للمديرين والمشرفين رؤية جميع المهام بضبط فلتر "مُعيَّن إلى" على جميع المستخدمين.