タスクカレンダー
リード → タスクカレンダーでは、すべてのリードタスクがカレンダーに表示されます。週次、月次、30日間のローリングビューを切り替えて、何をいつ対応すべきかを確認できます。
タスクカレンダーを開く
サイドバーのリード → タスクカレンダーに移動します。
カレンダービュー
上部ツールバーのビューセレクターを使用して切り替えます。
| ビュー | 表示内容 |
|---|---|
| 月 | 当月のすべてのタスク |
| 週 | 当週のすべてのタスク（月〜日） |
| 今後30日間 | 今日からのローリング30日間ウィンドウ |
← と → の矢印（またはカレンダーのナビゲーション）をクリックして期間を移動します。
タスクのフィルタリング
担当ユーザーでフィルター
担当者フィルタードロップダウンを使用して、特定のチームメンバーに割り当てられたタスクのみを表示します。マネージャーがチームの作業負荷を確認するのに便利です。
チーム全体のカレンダーを表示するにはすべてのユーザーのままにします。
ステータスでフィルター
ステータスフィルターを使用して以下を表示します。
| フィルター | 表示内容 |
|---|---|
| すべて | ステータスに関係なくすべてのタスク |
| 保留中 | まだ完了していないタスク |
| 完了済み | 完了としてマークされたタスク |
| 期限切れ | 期限を過ぎており完了していないタスク |
カレンダー上のタスク
各タスクは期日に色付きのイベントブロックとして表示されます。タスクをクリックするとクイックビューポップアップが開き、以下が表示されます。
- タスクのタイトルと説明
- 関連するリード名（クリックしてリードに移動）
- 期日と時間
- 担当ユーザー
- ステータス（保留中 / 完了済み）
- インラインで完了できる完了ボタン
タスクを作成する
タスクはカレンダーからではなく、リード詳細ビューから作成します。
- 任意のリードを開きます。
- タスクタブをクリックします。
- タスクを追加をクリックします。
- タイトル、説明、期日、担当ユーザーを入力します。
- 保存すると、タスクがすぐにカレンダーに表示されます。
カレンダーからタスクを完了する
- カレンダーの任意のタスクブロックをクリックします。
- ポップアップで完了としてマークをクリックします。
- タスクは保留中ビューから削除されます（「完了済み」でフィルタリングすると引き続き表示されます）。
よくある質問
Q: 日付をクリックしてカレンダーから直接タスクを作成できますか？ 現在のバージョンでは対応していません — タスクは正しいリードにリンクされるよう、リード詳細ビューから作成する必要があります。
Q: 会議の予約はタスクカレンダーに表示されますか？ いいえ。会議の予約はミーティングのカレンダーセクションに表示されます。タスクカレンダーはリードタスクのみを表示します。
Q: 自分が担当していないリードのタスクも表示できますか？ はい — マネージャーと管理者は「担当者」フィルターをすべてのユーザーに設定することで、すべてのタスクを表示できます。