Calendrier des tâches
Prospects → Calendrier des tâches affiche toutes les tâches de prospects sur un calendrier. Passez d'une vue hebdomadaire, mensuelle ou sur 30 jours glissants pour voir ce qui nécessite attention et quand.
Ouvrir le calendrier des tâches
Accédez à Prospects → Calendrier des tâches dans la barre latérale.
Vues du calendrier
Utilisez le sélecteur de Vue dans la barre d'outils en haut pour basculer entre :
| Vue | Affiche |
|---|---|
| Mois | Toutes les tâches du mois en cours |
| Semaine | Toutes les tâches de la semaine en cours (Lun–Dim) |
| 30 prochains jours | Fenêtre de 30 jours glissants à partir d'aujourd'hui |
Cliquez sur les flèches ← et → (ou utilisez la navigation du calendrier) pour vous déplacer entre les périodes.
Filtrer les tâches
Par utilisateur assigné
Utilisez le filtre déroulant Assigné à pour afficher uniquement les tâches assignées à un membre spécifique de l'équipe. Utile pour les managers qui examinent la charge de travail de leur équipe.
Laissez-le sur Tous les utilisateurs pour voir le calendrier complet de l'équipe.
Par statut
Utilisez le filtre Statut pour afficher :
| Filtre | Affiche |
|---|---|
| Tous | Toutes les tâches quel que soit leur statut |
| En attente | Tâches pas encore terminées |
| Terminé | Tâches déjà marquées comme faites |
| En retard | Tâches dépassant leur date d'échéance et non terminées |
Tâches sur le calendrier
Chaque tâche apparaît comme un bloc d'événement coloré à sa date d'échéance. Cliquer sur une tâche ouvre une fenêtre contextuelle avec :
- Titre et description de la tâche
- Nom du prospect associé (cliquez pour accéder au prospect)
- Date et heure d'échéance
- Utilisateur assigné
- Statut (En attente / Terminé)
- Un bouton Terminer pour la marquer comme faite directement
Créer des tâches
Les tâches sont créées depuis la vue détaillée du prospect, pas depuis le calendrier :
- Ouvrez n'importe quel prospect.
- Cliquez sur l'onglet Tâches.
- Cliquez sur Ajouter une tâche.
- Renseignez le titre, la description, la date d'échéance et l'utilisateur assigné.
- Enregistrez — la tâche apparaît immédiatement sur le calendrier.
Terminer des tâches depuis le calendrier
- Cliquez sur n'importe quel bloc de tâche sur le calendrier.
- Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Marquer comme terminé.
- La tâche est retirée de la vue en attente (elle apparaît toujours si vous filtrez par « Terminé »).
Questions fréquentes
Q : Puis-je créer des tâches directement sur le calendrier en cliquant sur une date ? Pas dans la version actuelle — les tâches doivent être créées depuis la vue détaillée du prospect pour s'assurer qu'elles sont liées au bon prospect.
Q : Les réservations de réunions sont-elles affichées dans le calendrier des tâches ? Non. Les réservations de réunions apparaissent dans la section Calendrier sous Réunions. Le calendrier des tâches n'affiche que les tâches de prospects.
Q : Puis-je voir les tâches de prospects que je ne possède pas ? Oui — les managers et administrateurs peuvent voir toutes les tâches en définissant le filtre Assigné à sur Tous les utilisateurs.