Pipeline'a Genel Bakış
Pipeline'lar satış sürecinizi temsil eder. Her pipeline'ın, bir leadın ilk temastan kazanıldı veya kaybedildi aşamasına kadar ilerlediği aşamaları vardır.
Pipeline Nedir?
Pipeline, adlandırılmış bir aşama dizisidir. Örneğin:
Yeni Lead → İletişim Kuruldu → Teklif Gönderildi → Müzakere → Kazanıldı / Kaybedildi
Birden fazla pipeline'a sahip olabilirsiniz — ürün, hizmet veya pazar segmenti başına bir tane.
Aşama Nedir?
Aşama, pipeline'daki bir adımdır. Her aşamanın şunları vardır:
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Ad | Aşama etiketi (örn. "Teklif Gönderildi") |
| Renk | Kanban sütunu için görsel renk |
| Kazanıldı Aşaması | Geçiş — bu aşamadaki leadler "kazanıldı" sayılır |
| Kaybedildi Aşaması | Geçiş — bu aşamadaki leadler "kaybedildi" sayılır |
| Sıralama Düzeni | Pipeline'daki konum (yeniden sıralamak için sürükleyin) |
Pipeline Oluşturma
- Kenar çubuğunda Pipeline → Pipeline'lar bölümüne gidin.
- Yeni Pipeline seçeneğine tıklayın.
- Bir Ad ve isteğe bağlı Açıklama girin.
- Bu, yeni leadler için varsayılan olmalıysa Varsayılan Pipeline seçeneğini açın.
- Aşamalar bölümünde, her aşama için Aşama Ekle seçeneğine tıklayın:
- Aşama adını girin
- Bir renk seçin
- Başarı aşamalarınız için "Kazanıldı Aşaması"nı açın
- Başarısızlık aşamalarınız için "Kaybedildi Aşaması"nı açın
- Yeniden sıralamak için aşamaları sürükleyin.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
Pipeline Düzenleme
- Pipeline → Pipeline'lar bölümüne gidin.
- Pipeline satırındaki düzenleme simgesine tıklayın.
- Ad, açıklama veya aşamaları değiştirin.
- Aşama ekleyin, düzenleyin veya kaldırın.
- Kaydet düğmesine tıklayın.
⚠️ Bir aşamayı kaldırmak, o aşamada bulunan tüm leadlerin pipeline aşamasını sıfırlar. Leadler pipeline'da kalır ancak aşamasız olur.
Varsayılan Pipeline
Yeni leadler oluşturulurken önceden seçilmesi için bir pipeline'ı Varsayılan olarak işaretleyin. Aynı anda yalnızca bir pipeline varsayılan olabilir.
Leadi Pipeline'a Atama
Bir lead oluştururken veya düzenlerken:
- Açılır menüden bir Pipeline seçin.
- Bağımlı açılır menüden bir Aşama seçin.
Lead, o pipeline'ın Kanban panosunda görünecektir.
Leadleri Aşamalar Arasında Taşıma
Leadleri aşamalar arasında iki şekilde taşıyabilirsiniz:
- Kanban panosunda sürükle ve bırak
- Leadi düzenleyin ve Aşama alanını değiştirin
Bir lead Kazanıldı Aşamasına geçtiğinde, durumu Converted olarak ayarlanır. Kaybedildi Aşamasına geçtiğinde ise durum Lost olarak ayarlanır.
Pipeline Silme
Pipeline'ı açın, Sil seçeneğine tıklayın ve onaylayın. O pipeline'daki tüm leadlerin pipeline ilişkilendirmesi temizlenecektir.