Kanban Panosu
Kanban panosu, tüm pipeline aşamalarındaki leadlerin görsel, sürükle ve bırak görünümünü sunar.
Kanban Panosunu Açma
Kenar çubuğunda Pipeline → Kanban Panosu bölümüne gidin.
Birden fazla pipeline'ınız varsa, panonun üstündeki açılır menüden pipeline seçin.
Pano Düzeni
- Her sütun bir pipeline aşamasını temsil eder.
- Her kart bir leadi temsil eder.
- Sütunlar, yapılandırdığınız aşama renkleriyle renk kodludur.
- Sayı rozeti, her aşamadaki lead sayısını gösterir.
Lead Kartları
Her lead kartı şunları gösterir:
- Lead adı (ad yoksa e-posta)
- Lead kaynağı rozeti
- Lead puanı
- Atanan kullanıcı avatarı
- Anlaşma değeri (ayarlandıysa)
- Etiketler
Leadleri Sürükleme
Bir leadi farklı bir aşamaya taşımak için:
- Lead kartına tıklayıp basılı tutun.
- Hedef sütuna sürükleyin.
- Bırakın — leadın aşaması anında kaydedilir.
Bir leadi Kazanıldı Aşamasına bıraktığınızda, lead durumu otomatik olarak Converted olarak ayarlanır.
Kaybedildi Aşamasına bıraktığınızda ise durum Lost olarak ayarlanır.
Panodan Lead Açma
Panoyu terk etmeden lead detay panelini (kaydırma paneli) açmak için bir lead kartına tıklayın. Oradan ayrıntıları görüntüleyebilir, leadi düzenleyebilir veya not ekleyebilirsiniz.
Panoyu Filtreleme
Görünür leadleri daraltmak için panonun üstündeki filtre çubuğunu kullanın:
- Atanan Kişi — yalnızca belirli bir kullanıcıya atanan leadleri gösterin
- Etiketler — yalnızca belirli bir etikete sahip leadleri gösterin
- Arama — kartları lead adına veya e-postasına göre filtreleyin
Panodan Lead Oluşturma
Herhangi bir sütunun üstündeki + düğmesine tıklayarak o aşamaya önceden atanmış yeni bir lead oluşturun.
Pipeline Değiştirme
Birden fazla pipeline'ınız varsa, aralarında geçiş yapmak için pipeline seçici açılır menüsünü kullanın. Her pipeline'ın kendi Kanban görünümü vardır.
İpuçları
- Günlük lead incelemesi için Kanban panosunu kullanın — nelerin ilgilenilmesi gerektiğini bir bakışta görün.
- Aşamaları anlamlı biçimde renklendirin: örn. "Takip gerekli" için turuncu, "Kazanıldı" için yeşil.
- Günlük toplantıdan önce leadleri ekip üyelerine atayın; böylece herkes kendi kuyruğunu bilir.