Tableau Kanban
Le tableau Kanban vous offre une vue visuelle par glisser-déposer de tous les prospects à travers les étapes du pipeline.
Ouvrir le tableau Kanban
Accédez à Pipeline → Tableau Kanban dans la barre latérale.
Si vous avez plusieurs pipelines, sélectionnez le pipeline dans la liste déroulante en haut du tableau.
Disposition du tableau
- Chaque colonne représente une étape du pipeline.
- Chaque carte représente un prospect.
- Les colonnes sont codées par couleur pour correspondre aux couleurs d'étape que vous avez configurées.
- Un badge de comptage indique combien de prospects se trouvent dans chaque étape.
Fiches prospects
Chaque fiche prospect affiche :
- Nom du prospect (ou e-mail si pas de nom)
- Badge source du prospect
- Score du prospect
- Avatar de l'utilisateur assigné
- Valeur de l'affaire (si définie)
- Tags
Déplacer des prospects
Pour déplacer un prospect vers une autre étape :
- Cliquez et maintenez la fiche prospect.
- Faites-la glisser vers la colonne cible.
- Relâchez — l'étape du prospect est enregistrée instantanément.
Lorsque vous déposez un prospect dans une Étape de victoire, le statut du prospect est automatiquement défini sur Converti.
Lorsque vous déposez dans une Étape de perte, le statut est défini sur Perdu.
Ouvrir un prospect depuis le tableau
Cliquez sur une fiche prospect pour ouvrir le panneau de détails du prospect (panneau latéral) sans quitter le tableau. De là, vous pouvez afficher les détails, modifier le prospect ou ajouter des notes.
Filtrer le tableau
Utilisez la barre de filtres en haut du tableau pour réduire les prospects visibles :
- Assigné à — afficher uniquement les prospects assignés à un utilisateur spécifique
- Tags — afficher uniquement les prospects avec un tag spécifique
- Recherche — filtrer les fiches par nom ou e-mail du prospect
Créer un prospect depuis le tableau
Cliquez sur le bouton + en haut de n'importe quelle colonne pour créer un nouveau prospect pré-assigné à cette étape.
Changer de pipeline
Si vous avez plusieurs pipelines, utilisez le sélecteur de pipeline déroulant pour basculer entre eux. Chaque pipeline a sa propre vue Kanban.
Conseils
- Utilisez le tableau Kanban pour la revue quotidienne des prospects — voyez en un coup d'œil ce qui nécessite attention.
- Codez les étapes par couleur de manière significative : ex. orange pour « Suivi nécessaire », vert pour « Gagné ».
- Assignez des prospects aux membres de l'équipe avant le standup quotidien pour que chacun connaisse sa file d'attente.