Tablero Kanban
El tablero Kanban te ofrece una vista visual de arrastrar y soltar de todos los leads a través de las etapas del pipeline.
Abrir el Tablero Kanban
Ve a Pipeline → Tablero Kanban en la barra lateral.
Si tienes múltiples pipelines, selecciona el pipeline del menú desplegable en la parte superior del tablero.
Diseño del Tablero
- Cada columna representa una etapa del pipeline.
- Cada tarjeta representa un lead.
- Las columnas están codificadas por colores para coincidir con los colores de etapa que configuraste.
- Un indicador de conteo muestra cuántos leads hay en cada etapa.
Tarjetas de Lead
Cada tarjeta de lead muestra:
- Nombre del lead (o correo si no hay nombre)
- Insignia de fuente del lead
- Puntuación del lead
- Avatar del usuario asignado
- Valor de negociación (si está configurado)
- Etiquetas
Arrastrar Leads
Para mover un lead a una etapa diferente:
- Haz clic y mantén presionada la tarjeta del lead.
- Arrástrala a la columna de destino.
- Suéltala — la etapa del lead se guarda instantáneamente.
Cuando sueltas un lead en una Etapa de Ganado, el estado del lead se establece automáticamente en Convertido.
Cuando lo sueltas en una Etapa de Perdido, el estado se establece en Perdido.
Abrir un Lead desde el Tablero
Haz clic en una tarjeta de lead para abrir el panel de detalle del lead (panel deslizable) sin salir del tablero. Desde allí puedes ver detalles, editar el lead o agregar notas.
Filtrar el Tablero
Usa la barra de filtros en la parte superior del tablero para reducir los leads visibles:
- Asignado a — mostrar solo los leads asignados a un usuario específico
- Etiquetas — mostrar solo los leads con una etiqueta específica
- Búsqueda — filtrar tarjetas por nombre o correo del lead
Crear un Lead desde el Tablero
Haz clic en el botón + en la parte superior de cualquier columna para crear un nuevo lead pre-asignado a esa etapa.
Cambiar de Pipeline
Si tienes múltiples pipelines, usa el menú desplegable selector de pipeline para cambiar entre ellos. Cada pipeline tiene su propia vista Kanban.
Consejos
- Usa el tablero Kanban para la revisión diaria de leads — ve de un vistazo qué necesita atención.
- Codifica las etapas con colores significativos: p. ej. naranja para "Necesita seguimiento", verde para "Ganado".
- Asigna leads a los miembros del equipo antes del standup diario para que todos conozcan su cola de trabajo.