かんばんボード
かんばんボードは、パイプラインステージ全体にわたるすべてのリードのビジュアルなドラッグ＆ドロップビューを提供します。
かんばんボードを開く
サイドバーのパイプライン → かんばんボードに移動します。
複数のパイプラインがある場合は、ボード上部のドロップダウンからパイプラインを選択します。
ボードのレイアウト
- 各列は1つのパイプラインステージを表します。
- 各カードは1つのリードを表します。
- 列は設定したステージカラーに合わせて色分けされます。
- カウントバッジは各ステージのリード数を表示します。
リードカード
各リードカードには以下 が表示されます。
- リード名（名前がない場合はメール）
- リードソースバッジ
- リードスコア
- 担当ユーザーのアバター
- 商談価値（設定されている場合）
- タグ
リードをドラッグする
リードを別のステージに移動するには：
- リードカードをクリックして長押しします。
- ターゲット列にドラッグします。
- 離すと、リードのステージが即座に保存されます。
成約ステージにリードをドロップすると、リードのステータスが自動的に 成約 に設定されます。
失注ステージにドロップすると、ステータスが 失注 に設定されます。
ボードからリードを開く
リードカードをクリックして、ボードを離れることなくリード詳細パネル（スライドオーバー）を開きます。そこから詳細を表示したり、リードを編集したり、メモを追加したりできます。
ボードをフィルタリングする
ボード上部のフィルターバーを使用して表示リードを絞り込みます。
- 担当者 — 特定のユーザーに割り当てられたリードのみを表示
- タグ — 特定のタグを持つリードのみを表示
- 検索 — リード名またはメールでカードをフィルター
ボードからリードを作成する
任意の列の上部にある + ボタンをクリックして、そのステージに事前割り当てされた新規リードを作成します。
パイプラインを切り替える
複数のパイプラインがある場合は、パイプラインセレクタードロップダウンを使用して切り替えます。各パイプラインには独自のかんばんビューがあります。
ヒント
- かんばんボードを毎日のリードレビューに使用してください — 何に注意が必要かを一目で確認できます。
- ステージに意味のある色を付けましょう：例えば、「フォローアップ必要」にはオレンジ、「成約」には緑。
- 毎日のスタンドアップ前にチームメンバーにリードを割り当てて、全員が自分のキューを把握できるようにしましょう。