Otomasyonlara Genel Bakış
Otomasyon Motoru, lead olaylarına otomatik olarak yanıt veren kurallar oluşturmanıza olanak tanır — herhangi bir manuel çalışma olmadan leadleri atama, e-posta gönderme, pipeline aşamalarını değiştirme, görev oluşturma ve daha fazlası.
Otomasyonlar Nasıl Çalışır?
Bir otomasyonun üç parçası vardır:
- Tetikleyici — otomasyonu başlatan olay (örn. "Yeni Lead Alındı")
- Adımlar — yukarıdan aşağıya doğru çalışan Koşullar, Eylemler ve Gecikmelerden oluşan sıralı liste
- Ayarlar — ad, aktif durum ve çalışma saatlerine uyulup uyulmayacağı
Tetikleyici çalıştığında, otomasyon adımlarını sırayla işler.
Adım Türleri
| Tür | Açıklama |
|---|---|
| Koşul | Filtre — koşul bu lead için false ise otomasyon durur |
| Eylem | Gerçekleşen bir şey (e-posta gönderme, lead atama, etiket ekleme, vb.) |
| Gecikme | Bir sonraki adıma geçmeden önce belirli bir süre bekleme |
İhtiyaç duyduğunuz kadar adım ekleyebilir ve istediğiniz sırada düzenleyebilirsiniz. Yeniden sıralamak için adımları sürükleyin.
Mevcut Tetikleyiciler
| Tetikleyici | Ne Zaman Çalışır |
|---|---|
| Yeni Lead Alındı | Herhangi bir kaynaktan yeni bir lead kaydı oluşturulduğunda |
| Lead Aşaması Değişti | Bir lead bir pipeline aşamasından diğerine geçtiğinde |
| Lead Kullanıcıya Atandı | Herhangi bir ekip üyesine bir lead atandığında |
| Leade Etiket Eklendi | Leade belirli bir etiket uygulandığında |
| Lead Puanı Eşiği Aştı | Bir leadın puanı belirlenen eşiğin üstüne veya altına geçtiğinde |
| Etkinlik Yok (Zamana Dayalı) | Bir lead X saat/gün boyunca etkinlik kaydetmediğinde |
| Form Gönderildi | Bir form gönderildiğinde (isteğe bağlı olarak belirli bir forma filtrelenebilir) |
| Manuel Tetikleyici | Otomasyon, lead detay görünümünden manuel olarak çalıştırıldığında |
Örnek Otomasyon
Hedef: Yeni bir Facebook leadi geldiğinde 1 saat bekle, ardından hoş geldiniz e-postası gönder ve satış temsilcisine ata.
- Tetikleyici: Yeni Lead Alındı — Kaynak: Facebook ile filtrele
- Koşul: Kaynak Facebook'tur (ek güvence)
- Gecikme: 1 saat bekle
- Eylem: E-posta Gönder — "Hoş Geldiniz E-postası" şablonunu seç
- Eylem: Lead Ata — "Satış Temsilcisi A" kullanıcısına
Navigasyon
Şunları yapmak için kenar çubuğunda Otomasyonlar bölümüne gidin:
- Tetikleyici türü, adım sayısı, çalıştırma sayısı ve aktif durumuyla tüm otomasyonları görüntüleme
- Otomasyon oluşturma, düzenleme veya silme
- Son 24 saatte herhangi bir otomasyon başarısız olduysa Otomasyonlar navigasyon öğesinde kırmızı rozet görme
Çalışma Saatleri
Otomasyonda Çalışma Saatlerine Uy etkinleştirilmişse, tetikleyici yalnızca Ayarlar → Çalışma Saatleri bölümünde yapılandırılan çalışma saatleri penceresi içinde çalışır. Çalışma saatleri dışında gerçekleşen tetikleyiciler sessizce atlanır.
Otomasyon Çalışmaları
Bir otomasyon her çalıştığında, bir çalışma kaydı oluşturulur. Otomasyon detay görünümünden çalışma geçmişini görüntüleyebilirsiniz — hangi leadlerin tetiklediğini, başarılı olup olmadığını ve varsa hataları görebilirsiniz.