Триггеры автоматизаций
Триггер — это событие, запускающее автоматизацию. Для каждой автоматизации выбирается один триггер. Ниже приведён полный справочник по всем доступным триггерам.
Получен новый лид
Срабатывает когда: В вашем рабочем пространстве создаётся новая запись лида (из любого источника).
Дополн ительный фильтр:
- Фильтр по источнику(ам) — ограничить триггер конкретными источниками (например, срабатывать только для лидов с Facebook). Оставьте пустым для всех источников.
Сценарии использования:
- Отправлять приветственное письмо каждому новому лиду немедленно
- Назначать лидов из конкретного источника выделенному члену команды
- Автоматически добавлять теги к лидам по источнику для сегментации
Изменён этап лида
Срабатывает когда: Лид перемещается с одного этапа воронки на другой.
Дополнительный фильтр:
- Из этапа — срабатывать только при выходе из этого конкретного этапа (оставьте пустым для любого)
- В этап — срабатывать только при входе на этот конкретный этап (оставьте пустым для любого)
Сценарии использования:
- Отправлять письмо с предложением при переходе лида на этап «Предложение отправлено»
- Уведомлять руководителя продаж при переходе любого лида на финальный этап
Лид назначен пользователю
Срабатывает когда: Лид назначается любому члену команды (поле assigned_user_id устанавливается или изменяется).
Дополнительная настройка не требуется.
Сценарии использования:
- Уведомлять назначенного пользователя через Slack или внутреннее уведомление
- Отправлять лиду личное письмо-представление от назначенного менеджера
Тег добавлен к лиду
Срабатывает когда: На лида применяется определённый тег.
Обязательная настройка:
- Название тега — точный тег, добавление которого должно запускать автоматизацию
Сценарии использования:
- При добавлении тега «hot-lead» немедленно назначить старшему менеджеру и уведомить через Slack
- При добавлении тега «webinar-attendee» добавить в post-вебинарную email-последовательность
Оценка лида пересекает порог
Срабатывает когда: Оценка лида пересекает указанное пороговое значение (поднимается выше или падает ниже).
Обязательная настройка:
- Пороговое значение — значение оценки для отслеживания (например, 50)
- Пересекает — «Выше порога» или «Ниже порога»
Сценарии использования:
- При оценке выше 80 назначить лучшему менеджеру по продажам
- При падении оценки ниже 20 добавить тег «needs-nurturing»
Нет активности (время)
Срабатывает когда: У лида не было зафиксированной активности в течение указанного периода времени.
Обязательная настройка:
- Нет активности в течение — количество (например, 3)
- Единица — Часы или Дни
Сценарии использования:
- Если нет активности 3 дня, отправить письмо с повторным обращением
- Если нет активности 7 дней, добавить тег «stale-lead»
Для этого триггера необходимо работающее задание cron. Он периодически проверяет лидов, соответствующих условию.
Форма отправлена
Срабатывает когда: Отправлена форма LeadHub.
Дополнительный фильтр:
- Форма — ограничить конкретной формой (оставьте пустым для любой отправки формы)
Сценарии использования:
- Сразу после отправки формы отправлять письмо с подтверждением
- При отправке формы «Запрос демо» назначать команде продаж
Ручной триггер
Срабатывает когда: Администратор вручную запускает автоматизацию из детального просмотра лида.
Автоматического срабатывания нет — должен быть запущен членом команды для конкретного лида.
Сценарии использования:
- Последовательность повторного обращения в один клик
- Ad-hoc рабочий процесс повторного вовлечения
Для запуска ручной автоматизации на лиде:
- Откройте детальный просмотр лида.
- Нажмите Действия → Запустить автоматизацию.
- Выберите автоматизацию и подтвердите.