自动化触发器
触发器是启动自动化的事件。每个自动化选择一个触发器。以下是所有可用触发器的完整参考。
收到新线索
触发时机： 在工作区中创建了新的线索记录（来自任何来源）。
可选筛选：
- 按来源筛选 — 将触发器限制为特定来源（例如仅对 Facebook 线索触发）。留空则对所有来源触发。
使用场景：
- 向每条新线索立即发送欢迎邮件
- 将来自特定来源的线索分配给专属团队成员
- 按来源自动为线索添加标签以进行细分
线索阶段已更改
触发时机： 线索从一个流水线阶段移至另一个阶 段。
可选筛选：
- 从阶段 — 仅当从该特定阶段移出时触发（留空表示任意阶段）
- 到阶段 — 仅当移入该特定阶段时触发（留空表示任意阶段）
使用场景：
- 当线索进入"已发送提案"阶段时发送提案邮件
- 当任何线索进入最终阶段时通知销售经理
线索已分配给用户
触发时机： 线索分配给任意团队成员（assigned_user_id 被设置或更改）。
无需额外配置。
使用场景：
- 通过 Slack 或内部通知告知被分配的用户
- 向线索发送来自已分配代表的个人介绍邮件
线索已添加标签
触发时机： 特定标签被应用到线索。
必需配置：
- 标签名称 — 触发自动化所需添加的精确标签
使用场景：
- 添加"hot-lead"标签时，立即分配给高级代表并通过 Slack 通知
- 添加"webinar-attendee"标签时，注册到网络研讨会后续邮件序列
线索评分超过阈值
触发时机： 线索评分跨越指定阈值（超过或低于）。
必需配置：
- 评分阈值 — 要监控的评分值（例如 50）
- 跨越方式 — "超过阈值"或"低于阈值"
使用场景：
- 当评分超过 80 时，分配给顶级销售代表
- 当评分低于 20 时，添加"needs-nurturing"标签
无活动（基于时间）
触发时机： 线索在指定时间段内没有任何活动记录。
必需配置：
- 无活动时长 — 数值（例如 3）
- 单位 — 小时或天
使用场景：
- 如果 3 天无活动，发送跟进邮件
- 如果 7 天无活动，添加"stale-lead"标签
此触发器需要定时任务在运行。它会定期检查符合条件的线索。
表单已提交
触发时机： 提交了 LeadHub 表单。
可选筛选：
- 表单 — 限制为特定表单（留空表示任意表单 提交）
使用场景：
- 表单提交后立即发送确认邮件
- 提交"演示申请"表单时，分配给销售团队
手动触发
触发时机： 管理员从线索的详情视图手动运行自动化。
不会自动触发 — 必须由团队成员针对特定线索触发。
使用场景：
- 一键跟进序列
- 临时重新激活工作流
从线索运行手动自动化：
- 打开线索详情视图。
- 点击操作 → 运行自动化。
- 选择自动化并确认。