オートメーショントリガー
トリガーはオートメーションを開始するイベントです。オートメーションごとに1つのトリガーを選択します。利用可能なすべてのトリガーの完全なリファレンスを以下に示します。
新規リード受信
発火タイミング： ワークスペースに新しいリードレコードが作成されたとき（任意のソースから）。
オプションフィルター：
- ソースでフィルター — 特定のソースにトリガーを制限します（例：Facebook リードのみ発火）。すべてのソースで発火させるには空白のまま。
ユースケース：
- すべての新規リードに即座にウェルカムメールを送信
- 特定のソースからのリードを専任チームメンバーに割り当て
- セグメント分けのためにソース別にリードを自動タグ付け
リードステージ変更
発火タイミング： リードが1つのパイプラインステージから別のステージに移動したとき。
オプションフィルター：
- 移動元ステージ — この特定のステージから移動するときのみ発火（任意の場合は空白）
- 移動先ステージ — この特定のステージに移動するときのみ発火（任意の場合は空白）
ユースケース：
- リードが「提案送付」ステージに入ったときに提案メールを送信
- リードが最終ステージに入ったときに営業マネージャーに通知
リードがユーザーに割り当てられた
発火タイミング： リードが任意のチームメンバーに割り当てられたとき（assigned_user_id が設定または変更）。
追加設定不要。
ユースケース：
- Slack または内部通知で担当 ユーザーに通知
- 担当担当者からのリードへの個人的な紹介メールを送信
リードにタグが追加された
発火タイミング： 特定のタグがリードに適用されたとき。
必須設定：
- タグ名 — オートメーションをトリガーするために追加される必要がある正確なタグ
ユースケース：
- タグ「hot-lead」が追加されたら、すぐにシニア担当者に割り当てて Slack で通知
- タグ「webinar-attendee」が追加されたら、ウェビナー後のメールシーケンスに登録
リードスコアがしきい値を超えた
発火タイミング： リードのスコアが指定したしきい値を超えたとき（上下どちらか）。
必須設定：
- スコアしきい値 — 監視するスコア値（例：50）
- 超える方向 — 「しきい値を上回る」または「しきい値を下回る」
ユースケース：
- スコアが80を超えたら、トップ営業担 当者に割り当て
- スコアが20を下回ったら、「needs-nurturing」タグを追加
アクティビティなし（時間ベース）
発火タイミング： リードが指定した期間、記録されたアクティビティがないとき。
必須設定：
- アクティビティなし期間 — 数値（例：3）
- 単位 — 時間または日
ユースケース：
- 3日間アクティビティがない場合、フォローアップメールを送信
- 7日間アクティビティがない場合、「stale-lead」タグを追加
このトリガーには Cron ジョブの稼働が必要です。定期的に条件に合致するリードを確認します。
フォーム送信済み
発火タイミング： LeadHub フォームが送信されたとき。
オプションフィルター：
- フォーム — 特定のフォームに制限します（任意のフォーム送信の場合は空白）
ユースケース：
- フォーム送信直後に確認メールを送信
- 「デモリクエスト」フォームが送信されたら、営業チームに割り当て
手動トリガー
発火タイミング： 管理者がリードの詳細ビューから手動でオートメーションを実行したとき。
自動発火なし — チームメンバーが特定のリードに対してトリガーする必要があります。
ユースケース：
- ワンクリックフォローアップシーケンス
- アドホックな再エンゲージメントワークフロー
リードに手動オートメーションを実行するには：
- リード詳細ビューを開きます。
- アクション → オートメーションを実行をクリックします。
- オートメーションを選択して確認します。