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オートメーションアクション

アクションステップはリードに対してタスクを実行します。アクションはオートメーションの「何が起きるか」の部分です。

アクションステップを追加する​

オートメーションフォームのステップセクションで：

  1. ステップを追加をクリックします。
  2. ステップタイプをアクションに設定します。
  3. ドロップダウンからアクションタイプを選択します。
  4. 必要な設定を入力します。

アクションタイプのリファレンス​

リードにメールを送信​

事前作成されたメールテンプレートをリードのメールアドレスに送信します。

  • メールテンプレート — 保存済みのメールテンプレートから選択

メールはキューに入れられてバックグラウンドで送信されます。メールテンプレート を参照。

内部通知を送信​

1人以上のチームメンバーにアプリ内通知を送信します。

  • 通知するユーザー — 通知する1人以上のユーザーを選択
  • 担当エージェントにも通知 — リードに割り当てられている人にも通知するトグル
  • カスタムメッセージ — 通知に含まれるオプションのメッセージテキスト

リードをユーザーに割り当て​

リードをチームメンバーに割り当て（または再割り当て）します。

  • 割り当てモード：
    • 特定のユーザー — 常に同じユーザーに割り当て
    • ラウンドロビン — ユーザーのプールを均等にローテーション
  • ユーザー — （特定モード）ユーザーを選択
  • ユーザー（ラウンドロビンプール） — （ラウンドロビンモード）ローテーションするユーザーを選択

タグを追加​

リードにタグを追加します。

  • タグ名 — 追加する正確なタグ（存在しない場合は自動的に作成）

タグを削除​

リードからタグを削除します。

  • タグ名 — 削除する正確なタグ（リードがそのタグを持っていなくてもエラーなし）

パイプラインステージに移動​

リードを特定のパイプラインステージに移動します。

  • ターゲットステージ — すべてのパイプラインのすべてのステージから選択（「パイプライン名 → ステージ名」として表示）

成約ステージに移動すると、リードステータスが自動的に 成約 に設定されます。 失注ステージに移動すると、自動的に 失注 に設定されます。

リードステータスを変更​

リードのステータスを直接設定します。

  • 新しいステータス — 新規、連絡済み、見込みあり、失注、または成約

Webhook を送信​

リードデータを JSON として外部 URL に HTTP POST リクエストを送信します。

  • Webhook URL — 外部エンドポイントの URL
  • HMAC シークレット — リクエスト署名検証のためのオプションのシークレット

ペイロードには完全なリードオブジェクトが JSON 形式で含まれます。

タスク / リマインダーを作成​

リードにタスク/リマインダーを作成します。

  • タスクタイトル — マージタグをサポート：{first_name}、{last_name}、{full_name}、{email}、{lead_score}
  • 説明 — オプションのタスク説明
  • 期限（今から何時間後） — タスクの期日（例：24 = 明日期限）
  • 優先度 — 低、通常、高、または緊急
  • タスクを割り当て先 — 特定のユーザーに割り当て（空白の場合はリードの担当ユーザーにフォールバック）

Slack 通知を送信​

Incoming Webhook を通じて Slack チャンネルにメッセージを送信します。

  • Slack Webhook URL — Slack Incoming Webhook URL（Slack アプリの設定から）
  • メッセージ — メッセージテキスト；マージタグをサポート：{{lead.first_name}}、{{lead.email}} など

リードに SMS を送信​

リードの電話番号に SMS メッセージを送信します。

  • SMS メッセージ — メッセージテキスト（最大160文字）；サポート：{{first_name}}、{{last_name}}、{{full_name}}、{{email}}、{{company}}

SMS は設定 → メッセージングでメッセージングインテグレーションの設定が必要です。

アクション間のディレイ​

アクション間にディレイステップを追加して、次のステップに進む前に待機します。

  • 量（例：2）と単位（分、時間、または日）を設定
  • 例：メールを送信 → 3日間待機 → フォローアップメールを送信

ヒント​

  • メール送信後にタグを追加して「email-sent」とマークし、再送信を防ぎます。
  • ラウンドロビン割り当てを使用して、営業チーム全体に受信リードを均等に分配します。
  • タスクを作成して、担当担当者がフォローアップアクションを把握できるようにします。
  • 同じトリガーに対して複数のオートメーションを作成するのではなく、1つのオートメーションに複数のアクションを連鎖させます。