オートメーション条件
条件ステップはオートメーションをフィルタリングします — リードに対して条件が偽と評価された場合、そのリードのオートメーションが停止します。条件は純粋に評価するもので、データを変更しません。
条件ステップを追加する
オートメーションフォームのステップセクションで：
- ステップを追加をクリックします。
- ステップタイプを条件に設定します。
- ドロップダウンから条件タイプを選択します。
- その条件タイプの必要な値を入力します。
条件タイプのリファレンス
リードソースが〜である
リードのソースが選択した値と一致するか確認します。
- ソース — 利用可能なリードソースから選択
例：ソースが「Facebook」の場合のみ続行
リードソースが〜でない
リードのソースが選択した値と一致しないか確認します。
- ソース — 利用可能なリードソースから選択
例：「手動入力」のリードをスキップ
リードがタグを持っている
リードが現在特定のタグを持っているか確認します。
- タグ名 — 確認する正確なタグ名
例：リードが「vip」タグを持っている場合のみ続行
リードがタグを持っていない
リードが特定のタグを持っていないか確認します。
- タグ名 — 確認する正確なタグ名
例：「already-welcomed」タグがない場合のみウェルカムメールを送信
リードフィールドが〜と等しい
特定のリードフィールドが正確な値を持っているか確認します。
- フィールド名 — フィールドキー（例：
status、email、またはカスタムフィールドキー） - 値 — 比較する正確な値
例：status が qualified と等しい場合のみ続行
リードフィールドが〜を含む
特定のリードフィールドが部分文字列を含むか確認します。
- フィールド名 — フィールドキー
- 値 — 検索する部分文字列
例：email が @gmail.com を含む場合のみ続行
リードフィールドが空である
特定のリードフィールドに値がないか確認します。
- フィールド名 — フィールドキー
例：リードに電話番号がない場合に停止
リードスコアが〜より大きい
リードスコアがしきい値を上回っているか確認します。
- スコア — しきい値
例：スコアが50より大きい場合のみ続行
リードスコアが〜より小さい
リードスコアがしきい値を下回っているか確認します。
- スコア — しきい値
例：スコアが20より小さい場合のみ続行（低品質リード）
ユーザーに割り当て済み
リードが現在特定のユーザーに割り当てられているか確認します。
- ユーザー — ワークスペースのユーザーから選択
例：リードを誰が所有しているかによって異なるメールを送信
未割り当て
リードに担当ユーザーがいないか確認します（設定不要）。
例：未割り当ての場合、メール送信前にラウンドロビンで割り当て
時刻
現在の時刻が指定した時間範囲内にあるか確認します。
- 時間範囲 —
HH:MM-HH:MM形式で入力（例：09:00-17:00）
例：グローバルな営業時間設定なしで、営業時間中のみ SMS を送信
曜日
今日が指定した曜日の1つかどうか確認します。
- 曜日 — カンマ区切りの曜日名（例：
Monday,Tuesday,Wednesday）
例：土曜日・日曜日のみ週末チームに割り当て
ヒント
- トリガーの後に条件を使用して、オートメーションを進むリードを絞り込みます。
- 複数の条件を重ねて複雑なフィルターを構築します（オートメーションが続行するにはすべてパスする必要があります）。
- タグを持っている / タグを持っていない の組み合わせは、重複メールを防ぐのに効果的です。