Zum Hauptinhalt springen

Automatisierungsbedingungen

Ein Bedingungs-Schritt filtert die Automatisierung — wenn die Bedingung für einen Lead falsch ergibt, stoppt die Automatisierung für diesen Lead. Bedingungen sind rein evaluativ; sie ändern keine Daten.

Bedingungsschritt hinzufügen​

Im Automatisierungsformular, im Abschnitt Schritte:

  1. Klicken Sie auf Schritt hinzufügen.
  2. Setzen Sie Schritttyp auf Bedingung.
  3. Wählen Sie den Bedingungstyp aus dem Dropdown.
  4. Füllen Sie die erforderlichen Werte für diesen Bedingungstyp aus.

Bedingungstypen-Referenz​

Lead-Quelle ist​

Prüft, ob die Quelle des Leads mit dem ausgewählten Wert übereinstimmt.

  • Quelle — aus den verfügbaren Lead-Quellen auswählen

Beispiel: Nur fortfahren, wenn Quelle „Facebook" ist

Lead-Quelle ist nicht​

Prüft, ob die Quelle des Leads NICHT mit dem ausgewählten Wert übereinstimmt.

  • Quelle — aus den verfügbaren Lead-Quellen auswählen

Beispiel: Leads aus „Manuelle Eingabe" überspringen

Lead hat Tag​

Prüft, ob der Lead aktuell ein bestimmtes Tag hat.

  • Tag-Name — der genaue zu prüfende Tag-Name

Beispiel: Nur fortfahren, wenn Lead Tag „vip" hat

Lead hat Tag nicht​

Prüft, ob der Lead ein bestimmtes Tag NICHT hat.

  • Tag-Name — der genaue zu prüfende Tag-Name

Beispiel: Willkommens-E-Mail nur senden, wenn Tag „bereits-begrüßt" fehlt

Lead-Feld ist gleich​

Prüft, ob ein bestimmtes Lead-Feld einen genauen Wert hat.

  • Feldname — der Feldschlüssel (z. B. status, email oder ein benutzerdefinierter Feldschlüssel)
  • Wert — der genaue zu vergleichende Wert

Beispiel: Nur fortfahren, wenn status gleich qualifiziert ist

Lead-Feld enthält​

Prüft, ob ein bestimmtes Lead-Feld einen Teilstring enthält.

  • Feldname — der Feldschlüssel
  • Wert — der zu suchende Teilstring

Beispiel: Nur fortfahren, wenn email @gmail.com enthält

Lead-Feld ist leer​

Prüft, ob ein bestimmtes Lead-Feld keinen Wert hat.

  • Feldname — der Feldschlüssel

Beispiel: Stoppen, wenn der Lead keine Telefonnummer hat

Lead-Score größer als​

Prüft, ob der Lead-Score über einem Schwellenwert liegt.

  • Score — der Schwellenwert

Beispiel: Nur fortfahren, wenn Score > 50

Lead-Score kleiner als​

Prüft, ob der Lead-Score unter einem Schwellenwert liegt.

  • Score — der Schwellenwert

Beispiel: Nur fortfahren, wenn Score < 20 (qualitativ schwache Leads)

Einem Benutzer zugewiesen​

Prüft, ob der Lead aktuell einem bestimmten Benutzer zugewiesen ist.

  • Benutzer — aus Ihren Workspace-Benutzern auswählen

Beispiel: Je nach Lead-Eigentümer eine andere E-Mail senden

Nicht zugewiesen​

Prüft, ob der Lead keinen zugewiesenen Benutzer hat (keine Konfiguration erforderlich).

Beispiel: Wenn nicht zugewiesen, per Round-Robin zuweisen, bevor E-Mail gesendet wird

Uhrzeit​

Prüft, ob die aktuelle Uhrzeit innerhalb eines bestimmten Zeitraums liegt.

  • Zeitbereich — im Format HH:MM-HH:MM eingeben (z. B. 09:00-17:00)

Beispiel: SMS nur während der Geschäftszeiten senden (auch ohne globale Geschäftszeiteneinstellung)

Wochentag​

Prüft, ob heute einer der angegebenen Tage ist.

  • Tag(e) — kommagetrennte Tagnamen (z. B. Montag,Dienstag,Mittwoch)

Beispiel: Nur am Samstag,Sonntag dem Wochenend-Team zuweisen

Tipps​

  • Verwenden Sie Bedingungen nach einem Trigger, um einzuschränken, welche Leads die Automatisierung durchlaufen.
  • Stapeln Sie mehrere Bedingungen, um komplexe Filter zu erstellen (jede muss zutreffen, damit die Automatisierung fortfährt).
  • Die Kombination Lead hat Tag / Hat Tag nicht ist wirkungsvoll, um doppelte E-Mails zu verhindern.