Visual Flow Builder
Der Visual Flow Builder ist ein Drag-and-Drop-Canvas zum Erstellen und Bearbeiten von Automatisierungen. Jeder Knoten auf dem Canvas entspricht direkt der Automatisierungsmaschine — dieselben Trigger, Bedingungen, Aktionen und Verzögerungen, die Sie bereits kennen, jetzt visuell angeordnet.
Den Visual Builder öffnen
- Gehen Sie in der Seitenleiste zu Automatisierungen.
- Klicken Sie auf Neue Automatisierung (oder öffnen Sie eine bestehende).
- Wechseln Sie mithilfe des Ansichtsschalters oben im Editor in den Visuellen Modus.
Sie können jederzeit zwischen dem visuellen und dem Listen-Modus wechseln. Beide Modi bearbeiten dieselbe Automatisierung — das Wechseln der Ansichten verliert nie Ihre Arbeit.
Canvas-Grundlagen
| Aktion | Vorgehensweise |
|---|---|
| Knoten hinzufügen | Klicken Sie auf die Schaltfläche + unterhalb eines vorhandenen Knotens |
| Knoten verschieben | Ziehen Sie ihn an eine neue Position auf dem Canvas |
| Knoten bearbeiten | Klicken Sie darauf, um das Einstellungsfenster zu öffnen |
| Knoten löschen | Wählen Sie ihn aus und drücken Sie Entfernen, oder verwenden Sie das Knotenmenü (•••) |
| Canvas verschieben | Klicken und auf den Hintergrund ziehen |
| Zoomen | Mausrad oder Zoom-Steuerung unten rechts |
| An Bildschirm anpassen | Klicken Sie auf das Anpassungssymbol unten rechts |
Knotentypen
Trigger
Der Ausgangspunkt jeder Automatisierung. Ein Flow hat genau einen Trigger.
Beispiele:
- Lead erstellt
- Formular abgesendet
- Tag hinzugefügt
- Pipeline-Phase geändert
- Meeting gebucht
Siehe Trigger für die vollständige Liste.
Bedingung
Ein Gate, das den Flow in zwei Pfade aufteilt: Stimmt überein (Flow wird fortgesetzt) und Stimmt nicht überein (Flow stoppt für diesen Lead).
Das Bedingungsgate wird ehrlich dargestellt: ein Ausgangspfad mit der Bezeichnung Übereinstimmung und einer mit Keine Übereinstimmung. Dies entspricht dem tatsächlichen Verhalten der Engine — es gibt keinen separaten "Else-Zweig". Wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, stoppt die Automatisierung für diesen Lead.
Siehe Bedingungen für die vollständige Liste.
Aktion
Eine auf den Lead angewendete Operation:
- E-Mail senden
- Tag hinzufügen
- Pipeline-Phase verschieben
- Benutzer zuweisen
- Aufgabe erstellen
- In AI SDR aufnehmen
- Webhook
- Und mehr — siehe Aktionen
Verzögerung
Ein Warteschritt vor dem nächsten Knoten. In Minuten, Stunden oder Tagen festlegen.
E-Mail-Sequenz
Eine mehrstufige E-Mail-Serie, die als einzelner Knoten verwaltet wird. Klicken Sie hinein, um die Sequenzschritte zu bearbeiten. Siehe E-Mail-Sequenzen.
Wie Bedingungen funktionieren
Ein Bedingungsknoten ist ein Gate, kein Zweig:
- Stimmt überein — der Lead passiert und der Flow setzt sich zum nächsten Knoten fort.
- Stimmt nicht überein — die Automatisierung stoppt für diesen Lead. Es werden keine weiteren Aktionen durchgeführt.
Dies ist dasselbe Verhalten wie im Listen-Modus-Editor. Der Visual Builder macht es nur durch eine klar beschriftete Aufteilung explizit.
Wenn Sie beide Pfade behandeln müssen, erstellen Sie zwei separate Automatisierungen mit entgegengesetzten Bedingungen beim gleichen Trigger.
Speichern und Aktivieren
- Änderungen werden automatisch gespeichert, während Sie arbeiten (Entwurfszustand).
- Klicken Sie auf Aktivieren, um die Automatisierung live zu schalten.
- Aktive Automatisierungen zeigen einen grünen Indikator auf dem Canvas.
Tipps
- Einfach starten. Erstellen Sie zunächst einen Trigger-Aktion-Flow, fügen Sie dann Bedingungen und Verzögerungen hinzu.
- Mit einem echten Lead testen. Verwenden Sie die Schaltfläche Testlauf (oben rechts), um die Automatisierung für einen bestimmten Lead auszuführen und zu sehen, welchen Pfad er nimmt.
- Knotenbeschriftungen lesen. Jeder Knoten zeigt eine Zusammenfassung seiner Konfiguration, sodass Sie den Flow auf einen Blick lesen können, ohne jeden Knoten öffnen zu müssen.