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Actions d'automation

Une étape d'Action effectue une tâche sur un prospect. Les actions constituent la partie « ce qui se passe » de votre automation.

Ajouter une étape d'action​

Dans le formulaire d'automation, section Étapes :

  1. Cliquez sur Ajouter une étape.
  2. Définissez le Type d'étape sur Action.
  3. Sélectionnez le Type d'action dans la liste déroulante.
  4. Renseignez la configuration requise.

Référence des types d'actions​

Envoyer un e-mail au prospect​

Envoie un modèle d'e-mail prédéfini à l'adresse e-mail du prospect.

  • Modèle d'e-mail — sélectionnez parmi vos modèles d'e-mails sauvegardés

L'e-mail est mis en file d'attente et envoyé en arrière-plan. Voir Modèles d'e-mails.

Envoyer une notification interne​

Envoie une notification in-app à un ou plusieurs membres de l'équipe.

  • Notifier les utilisateurs — sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs à notifier
  • Notifier aussi l'agent assigné — bascule pour notifier également la personne assignée au prospect
  • Message personnalisé — texte de message optionnel inclus dans la notification

Assigner le prospect à un utilisateur​

Assigne (ou réassigne) le prospect à un membre de l'équipe.

  • Mode d'assignation :
    • Utilisateur spécifique — toujours assigner au même utilisateur
    • Rotation — faire tourner parmi un pool d'utilisateurs de façon équilibrée
  • Utilisateur — (mode spécifique) choisir l'utilisateur
  • Utilisateurs (Pool de rotation) — (mode rotation) sélectionner les utilisateurs dans la rotation

Ajouter un tag​

Ajoute un tag au prospect.

  • Nom du tag — le tag exact à ajouter (créé automatiquement s'il n'existe pas)

Retirer un tag​

Retire un tag du prospect.

  • Nom du tag — le tag exact à retirer (pas d'erreur si le prospect ne l'a pas)

Déplacer vers une étape de pipeline​

Déplace le prospect vers une étape de pipeline spécifique.

  • Étape cible — sélectionnez parmi toutes les étapes de tous les pipelines (affiché comme « Nom du pipeline → Nom de l'étape »)

Déplacer vers une Étape de victoire définit automatiquement le statut du prospect sur Converti. Déplacer vers une Étape de perte définit automatiquement le statut du prospect sur Perdu.

Changer le statut du prospect​

Définit directement le statut du prospect.

  • Nouveau statut — Nouveau, Contacté, Qualifié, Perdu ou Gagné

Envoyer un webhook​

Envoie une requête HTTP POST à une URL externe avec les données du prospect en JSON.

  • URL du webhook — l'URL du point de terminaison externe
  • Secret HMAC — secret optionnel pour la vérification de signature de requête

La charge utile inclut l'objet prospect complet au format JSON.

Créer une tâche / rappel​

Crée une tâche/rappel sur le prospect.

  • Titre de la tâche — supporte les balises de fusion : {first_name}, {last_name}, {full_name}, {email}, {lead_score}
  • Description — description optionnelle de la tâche
  • Échéance dans X heures (depuis maintenant) — date d'échéance de la tâche (ex. 24 = échéance demain)
  • Priorité — Basse, Normale, Haute ou Urgente
  • Assigner la tâche à — assigner à un utilisateur spécifique (revient à l'utilisateur assigné au prospect si vide)

Envoyer une notification Slack​

Envoie un message à un canal Slack via un Webhook entrant.

  • URL du webhook Slack — votre URL de Webhook entrant Slack (depuis les paramètres de l'App Slack)
  • Message — texte du message ; supporte les balises de fusion : {{lead.first_name}}, {{lead.email}}, etc.

Envoyer un SMS au prospect​

Envoie un message SMS au numéro de téléphone du prospect.

  • Message SMS — texte du message (max 160 caractères) ; supporte : {{first_name}}, {{last_name}}, {{full_name}}, {{email}}, {{company}}

Les SMS nécessitent qu'une intégration de messagerie soit configurée dans Paramètres → Messagerie.

Délais entre les actions​

Ajoutez une étape de Délai entre les actions pour attendre avant de continuer :

  • Définissez le montant (ex. 2) et l'unité (Minutes, Heures ou Jours)
  • Exemple : Envoyer un e-mail → Attendre 3 jours → Envoyer un e-mail de suivi

Conseils​

  • Utilisez Ajouter un tag après l'envoi d'un e-mail pour marquer « e-mail-envoyé » et éviter le renvoi.
  • Utilisez l'assignation en Rotation pour distribuer équitablement les prospects entrants dans votre équipe commerciale.
  • Utilisez Créer une tâche pour s'assurer que les actions de suivi sont visibles pour le commercial assigné.
  • Enchaînez plusieurs actions dans une automation plutôt que de créer plusieurs automations pour le même déclencheur.