Notificaciones
Configuración → Notificaciones permite a cada miembro del equipo elegir sobre qué eventos reciben notificaciones y a través de qué canales.
Esta es una configuración por usuario — cada miembro del equipo configura sus propias preferencias de notificación de forma independiente.
Tipos de Notificación
| Tipo | Cuándo se Activa |
|---|---|
| Nuevo Cliente Potencial Recibido | Se crea un nuevo cliente potencial en el espacio de trabajo (desde cualquier fuente) |
| Cliente Asignado a Mí | Un cliente potencial te es asignado específicamente |
| Cliente Movido a Etapa | Un cliente potencial que posees se mueve a una nueva etapa del pipeline |
| Automatización Activada | Una automatización que creaste se ejecutó |
| Fallo de Sincronización de Integración | Una integración saliente no pudo entregar un cliente potencial |
| Exportación Lista | Una exportación de datos que solicitaste está lista para descargar |
| Mención del Equipo en Nota | Alguien te mencionó con @ en una nota de cliente |
Canales de Notificación
Para cada tipo, puedes elegir hasta tres canales de entrega:
| Canal | Descripción |
|---|---|
| En la App | Una insignia de notificación en la barra superior y un panel en el menú de campana de la barra lateral |
| Correo | Un correo enviado a tu dirección de correo registrada |
| Push | Notificación push del navegador (requiere permiso del navegador) |
Frecuencia de Correo
Para las notificaciones por Correo, puedes establecer la frecuencia por tipo de evento:
| Opción | Significado |
|---|---|
| Inmediata | Envía un correo tan pronto como ocurre el evento |
| Resumen Horario | Agrupa eventos y envía un correo por hora |
| Resumen Diario | Envía un correo resumen por día |
| Desactivado | No enviar correo para este tipo de evento |
Configurar Notificaciones
- Ve a Configuración → Notificaciones.
- Para cada tipo de evento, activa o desactiva los canales.
- Para correo, establece tu frecuencia preferida.
- Haz clic en Guardar.
Los cambios surten efecto inmediatamente para todos los eventos futuros.
Consejos
- Nuevo Cliente Potencial Recibido en Correo con frecuencia Inmediata puede generar mucho correo en espacios de trabajo activos. Considera Resumen Horario si capturas grandes volúmenes de clientes.
- Fallo de Sincronización de Integración es importante mantenerlo activo — te alerta cuando falla una sincronización de CRM o una entrega de webhook para que puedas investigar.
- Mención del Equipo en Nota es útil para espacios de trabajo colaborativos donde los miembros del equipo se comunican a través de notas de clientes.