Paquetes de Industria
Configuración → Paquetes de Industria proporciona paquetes de configuración de espacio de trabajo con un solo clic adaptados para industrias específicas. Instalar un paquete crea pipelines, etapas, campos personalizados, etiquetas, plantillas de correo, automatizaciones y formularios — todos preconfigurados para tu caso de uso.
Qué Instala un Paquete
Cada paquete de industria incluye algunos o todos los siguientes elementos:
| Componente | Ejemplo |
|---|---|
| Pipelines | "Pipeline de Compradores" con etapas como Consulta → Visita → Oferta → Cerrado |
| Etapas del Pipeline | Etapas preasignadas con designaciones de ganancia/pérdida |
| Campos Personalizados | Campos específicos de la industria (p. ej., "Presupuesto de Propiedad", "Tamaño de Empresa") |
| Etiquetas | Etiquetas predefinidas (p. ej., "Lead Caliente", "Referido", "Asistente a Evento") |
| Plantillas de Correo | Correos de bienvenida, secuencias de seguimiento, plantillas de propuestas |
| Automatizaciones | Secuencias de bienvenida, reglas de puntuación de leads, reglas de asignación |
| Formularios | Formularios de captura de leads con campos relevantes para la industria |
Instalar un Paquete
- Ve a Configuración → Paquetes de Industria.
- Explora los paquetes disponibles — cada tarjeta muestra lo que se instalará.
- Haz clic en Instalar en el paquete que deseas.
- Aparece un diálogo de confirmación con un resumen de lo que se creará.
- Confirma — el paquete se instala inmediatamente.
- Una notificación de éxito muestra los conteos:
2 pipelines, 8 etapas, 5 campos personalizados, 10 etiquetas, 3 plantillas de correo, 4 automatizaciones, 2 formularios.
Después de Instalar
- Todos los elementos instalados aparecen en sus secciones respectivas inmediatamente.
- Revisa antes de usar: Las automatizaciones se instalan como inactivas — revisa los pasos y actívalas cuando estés listo.
- Personaliza: Todos los pipelines, etapas, campos personalizados y plantillas instalados se pueden editar como cualquier otro elemento.
Notas
- Instalar un paquete no elimina datos existentes — solo agrega nuevos elementos.
- Si instalas el mismo paquete dos veces, se crean elementos duplicados. No hay verificación de duplicados.
- La lista de paquetes disponibles depende de la configuración de tu plataforma y puede variar.