行业套件
设置 → 行业套件为特定行业提供一键式工作区配置包。安装套件后会创建管道、阶段、自定义字段、标签、邮件模板、自动化和表单——所有内容均根据您的使用场景预先配置。
套件安装的内容
每个行业套件包含以下部分或全部内容：
| 组件 | 示例 |
|---|---|
| 管道 | 包含"询价 → 查看 → 报价 → 成交"等阶段的"买家管道" |
| 管道阶段 | 带有赢单/失单标识的预命名阶段 |
| 自定义字段 | 行业特定字段（例如"预算范围"、"公司规模"） |
| 标签 | 预定义标签（例如"热门线索"、"推荐"、"活动参与者"） |
| 邮件模板 | 欢迎邮件、跟进序列、方案模板 |
| 自动化 | 欢迎序列、线索评分规则、分配规则 |
| 表单 | 包含行业相关字段的线索捕获表单 |
安装套件
- 前往 设置 → 行业套件。
- 浏览可用套件——每张卡片显示将安装的内容。
- 点击您想要的套件上的安装。
- 出现确认对话框，显示将创建内容的摘要。
- 确认——套件立即安装。
- 成功通知显示数量：
2 个管道、8 个阶段、5 个自定义字段、10 个标签、3 个邮 件模板、4 个自动化、2 个表单。
安装后
- 所有已安装的项目立即出现在各自的部分中。
- 使用前请审查：自动化以非活跃状态安装——审查步骤并在准备就绪时启用它们。
- 自定义：所有已安装的管道、阶段、自定义字段和模板均可像其他任何项目一样编辑。
说明
- 安装套件不会删除现有数据——它只添加新项目。
- 如果您安装同一套件两次，将创建重复项目。没有去重检查。
- 可用套件列表取决于您的平台配置，可能有所不同。