Branchenpakete
Einstellungen → Branchenpakete bietet Ein-Klick-Arbeitsbereich-Konfigurationspakete, die auf bestimmte Branchen zugeschnitten sind. Durch die Installation eines Pakets werden Pipelines, Phasen, benutzerdefinierte Felder, Tags, E-Mail-Vorlagen, Automatisierungen und Formulare erstellt — alle für Ihren Anwendungsfall vorkonfiguriert.
Was ein Paket installiert
Jedes Branchenpaket enthält einige oder alle der folgenden Komponenten:
| Komponente | Beispiel |
|---|---|
| Pipelines | "Käufer-Pipeline" mit Phasen wie Anfrage → Besichtigung → Angebot → Abgeschlossen |
| Pipeline-Phasen | Vorab benannte Phasen mit Gewinn-/Verlustbezeichnungen |
| Benutzerdefinierte Felder | Branchenspezifische Felder (z. B. "Immobilienbudget", "Unternehmensgröße") |
| Tags | Vordefinierte Tags (z. B. "Heißer Lead", "Empfehlung", "Veranstaltungsteilnehmer") |
| E-Mail-Vorlagen | Willkommens-E-Mails, Nachverfolgungs-Sequenzen, Angebotsvorlagen |
| Automatisierungen | Willkommens-Sequenzen, Lead-Scoring-Regeln, Zuweisungsregeln |
| Formulare | Lead-Capture-Formulare mit branchenrelevanten Feldern |
Ein Paket installieren
- Gehen Sie zu Einstellungen → Branchenpakete.
- Durchsuchen Sie die verfügbaren Pakete — jede Karte zeigt, was installiert wird.
- Klicken Sie auf Installieren für das gewünschte Paket.
- Ein Bestätigungsdialog erscheint mit einer Zusammenfassung der zu erstellenden Elemente.
- Bestätigen — das Paket wird sofort installiert.
- Eine Erfolgsmeldung zeigt die Anzahl:
2 Pipelines, 8 Phasen, 5 benutzerdefinierte Felder, 10 Tags, 3 E-Mail-Vorlagen, 4 Automatisierungen, 2 Formulare.
Nach der Installation
- Alle installierten Elemente erscheinen sofort in ihren jeweiligen Bereichen.
- Vor der Verwendung überprüfen: Automatisierungen werden als inaktiv installiert — überprüfen Sie die Schritte und aktivieren Sie sie, wenn Sie bereit sind.
- Anpassen: Alle installierten Pipelines, Phasen, benutzerdefinierten Felder und Vorlagen können wie jedes andere Element bearbeitet werden.
Hinweise
- Die Installation eines Pakets löscht keine bestehenden Daten — es werden nur neue Elemente hinzugefügt.
- Wenn Sie dasselbe Paket zweimal installieren, werden Duplikate erstellt. Es gibt keine Deduplizierungsprüfung.
- Die Liste der verfügbaren Pakete hängt von Ihrer Plattformkonfiguration ab und kann variieren.